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“猪周期”是否会昨日重现?市场人士这么说
      
原发表日期: 2019-03-20  原作者: 期货日报 张文斐  文章来源: 和讯网  
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  连续多日上涨后,猪肉概念股正邦科技(002157)遭股东减持。
  3月19日晚,正邦科技公告称,董事、持股5%以上股东刘道君于3月18日减持268万股,占公司总股本的0.11%,减持均价15.97元/股。

  截至昨日收盘,正邦科技今年以来上涨218.27%。其中,近60日上涨228.79%,近20日上涨101.19%。

  正邦科技遭减持 ,股东套现四千万

  3月19日晚,正邦科技公告称,董事、持股5%以上股东刘道君于18日减持268万股,占公司总股本的0.11%,减持均价15.97元/股。

  企查查显示,江西正邦科技股份有限责任公司是江西首家民营企业IPO公司,其股票“正邦科技”2007年在深交所上市。公司是以饲料生产及销售、良种猪繁育、养猪为主业的农业产业化国家重点龙头企业。

  期货日报记者了解到,近年来,正邦科技生猪出栏量一直维持着高速增长的态势,今年前两月出栏量同比增加 68%。从过去 10 年来看,正邦科技生猪出栏规模从2007年的8.32万头,增长2017年的342.25万头,年复合增速达45.02%。
  具体数字显示,公司2019 年1—2 月份共销售生猪112.24万头,同比增长 67.78%;销售收入12.35 亿元,同比增长15.16%;其中二月份销售生猪35.82 万头,环比下降53.12%,同比增长17.75%;销售收入3.95亿元,环比下降 52.97%,同比下降11.75%。2月生猪销量环比下降主要原因是传统春节假期及预计后期生猪行情回暖,放缓生猪出栏节奏。

  截至3月19日收盘,正邦科技收涨4.32%,报16.90元/股,总市值约为400亿元。今年以来,正邦科技上涨218.27%。其中,近60日上涨228.79%,近20日上涨101.19%。

  但是在连续上涨后,猪肉概念股也经历了几日的回调。
  在市场人士看来,尽管猪肉概念股的走向充满了不确定性,从生猪的市场环境看,二月份猪价还处于振荡企稳的阶段,价格抬升并不是需求拉动的,猪价的上涨短期不具有持续性,看好今年下半年生猪市场行情。

  存栏下降难恢复 ,猪价仍有上涨空间

  生猪市场本来就面临猪的周期存栏下降,猪瘟的发生更是通过外力把去库存加剧。

  随着去年8月份以来非洲猪瘟疫情蔓延,国内加大了对生猪调运的限制,这使得国内生猪价格区域分化显著,加速了养殖主产区产能去化。对于生猪调出省而言,疫区持续亏损,产能加速淘汰;非疫区猪价低迷,补栏严重放缓。对于生猪调入省而言,虽然猪价上涨情况下补栏情绪高涨,但是环保政策限制以及养殖产业基础薄弱,补栏量难以弥补产出省的减少。

  牧原股份(002714)日前在接受机构调研时表示,目前来看,在非洲猪瘟疫情稳定之前,以往猪周期的经验很难参考。根据农业部最新公布数据,2019年2月份我国能繁母猪存栏同比减少19.1%。正常情况下,从后备母猪出生到商品猪出栏就需要18个月,疫情稳定后,重新复产应该至少需要2年时间。

  那么,生猪存栏下降后对豆粕消费有何影响呢?“2016年也是猪的存栏低点,猪价暴涨,当时的猪价到了21块,当年在猪价大幅上涨的前提下,豆粕的消费非常好。当年豆粕消费增长了10%,因为猪价太高了,养猪利润到了800甚至1000块,所以养殖企业完全有动力把豆粕配方拼命往上加,多喂快出。” 中粮国际中国区副总经理张华表示,今年跟2016年还是有很大区别,猪的存栏并不是主动的降库存,而是被动的降库存,而且降的程度远远超过历史,很难恢复。由于猪存栏的短期无法恢复,豆粕消费未来一段时间可能还是会有比较大的问题。

  张华说,猪价现在已经到14块了,有点反季节性,春节前10块到现在14块,未来如果说猪的存栏的确少了这么多,猪价应该会很快达到20块,甚至21块以上,甚至更多。

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