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2018年中国进口大豆七年来首降背后,全球大豆贸易格局待重塑
      
原发表日期: 2019-02-18  文章来源: 天下粮仓网  
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海关总署近日发布数据显示,2019年1月,中国进口大豆738万吨,较去年12月份的572.1万吨提高近30%。去年12月份,中国大豆进口曾创2011年12月以来的新低。

总体来看,2018年,全年大豆进口8803.1万吨,同比下降7.9%,这也是7年来首次下降。

作为世界上最大的大豆进口国,中国大豆进口贸易波动的情况牵动着世界大豆贸易商的心弦。其实,大豆进口下降的背后,折射出中国对大豆宏观需求的降低,以及中国应对近年来进口增长所采取的努力。

大豆进口量下降的背后

作为大豆的原产地国家,中国曾经是最大的大豆出口国。

据统计,1994/95年度之前,中国为大豆净出口国。进入2000年以后,旺盛需求促使中国大豆进口量逐年飙升。1999/00年度,中国进口大豆刚突破1000万吨。到了2009/10年度,中国大豆进口量飙升到5034万吨,2017/18年度甚至飙升到9350万吨。

短短25年左右的时间,中国完成了由大豆出口国向世界上最大的大豆进口国角色的转变,进口量占全球大豆贸易量的60%。毫无疑问,中国已经稳坐世界大豆进口国的头把交椅。角色转变的背后,最重要的是国内居民对动物源蛋白需求增加,刺激了我国养殖行业快速增长。

2018年大豆进口量下降,其根本原因也是需求增幅放缓。

研究总监林国发对第一财经记者解释称,多年来,居民消费水平持续提升,人均肉蛋消费基数已经达到较高水平,需求增幅放缓,促使养殖业扩张放缓。尤其是2016、2017这两年间,生猪养殖规模快速扩张,透支了未来的发展增速,而且推动了养殖行业的规模化。由于规模化提升了饲料转化效率,直接降低了饲料需求,饲料需求阶段性的天花板开始出现。

贯穿于2018年的大事件,主要是中美贸易摩擦和非洲猪瘟,虽说是突发原因,但也切实影响到大豆进口。值得关注的是,2018年11月,国内开始执行新版畜禽团体标准,积极引导饲料企业合理配方,降低动物饲料中的蛋白用量。

近年来,国内饲料蛋白的增量主要来自于豆粕。这是因为2006年以后,饲料工业快速增长,加上喂养方式转为全价料喂养,这一比例的增加推动了豆粕需求的快速飙涨。2017/18年度,大豆进口升至9350万吨,2007/08年度大豆进口量为3782万吨。10年间,增长1.47倍。

业内认为,执行饲料新标准的背后,既有畜禽养殖行业迫切需要绿色转型的考虑,也有饲料技术进步能够显著降低饲料中粗蛋白和磷的水平,而中美贸易摩擦导致大豆进口出现缺口亦是较为直接的触发原因。

根据初步评估,考虑到非洲猪瘟疾病将导致明年生猪供应下降,猪饲料需求下降,从而减少豆粕的需求量,再结合低蛋白饲料推广,2019年,将降低350-450万吨豆粕需求量。未来随着低蛋白饲料逐步被养殖户接受,再加上养殖户自配料中也逐步调低蛋白含量,理论上最高可减少1000-1200万吨大豆进口量。根据测算,若将中国生猪饲料中的大豆含量降低至国际水平,相当于每年减少2700万吨大豆需求。

重塑全球大豆贸易格局

尽管2018年大豆进口量7年来首次下滑,但8803.1万吨的大豆进口量占进口粮食总量的比例仍然超过80%,丝毫不影响业已形成多年的大豆占主导型粮食进口格局。

当然,大豆对外依存度的高企,也引起了高层的重视。

目前,巴西、美国、阿根廷是中国三大主要进口来源国,其进口量占大豆进口总量的95%左右。自从2013年巴西超越美国,成为中国第一大大豆进口来源国以后,巴西逐年持续增长的大豆产量及价格优势,不断挤占美国大豆在中国的市场。因为大豆出口政策及国内土地、气象、资源等因素,阿根廷大豆产量波动较大,每年向中国出口大豆500万-1000万吨。

需要说明的是,中国是美国大豆的第一大出口市场,在贸易摩擦之前,美国约有62%的大豆销往中国。中美大豆贸易相互依存度均较高。两国贸易摩擦升级后,大豆成为最受影响的双边贸易货种之一。

据统计,2018年,巴西向中国出口了6610万吨大豆,同比增长30%,占中国大豆进口总量的75.1%。美国向中国出口大豆仅为1664万吨,同比下降49%,仅占中国进口大豆总量的18.9%。

阿根廷由于2018年大豆大幅减产,其出口到中国大豆数量出现显著下降。加拿大出口到中国的大豆数量,也出现较为明显的下降。乌拉圭出口中国的大豆数量稳定,维持在300万吨左右。

俄罗斯、乌克兰、印度向中国出现大幅增长,但由于基数较小,其出口到中国大豆,占中国进口量比例不大。

概括来说,2018年,中国从巴西及美国进口大豆合计占进口大豆总量的比例达到了94%,从俄罗斯、印度、阿根廷、乌拉圭等各国进口的大豆总量约为同期大豆进口总量的6%。

从国内来看,尽管中国积极推进大豆产业的发展,提升国产大豆供应,但由于国内土地有限,且需要优先保证主粮供应的稳定性,国产大豆增幅有限,更需要多元化进口大豆保证国内大豆供应。

业界人士认为,未来随着中国持续推进大豆进口多元化战略,将在一定程度上重塑全球大豆贸易格局。

对于未来大豆进口格局,林国发分析称,中短期来看,主要进口来源仍以南美为主,特别是巴西。未来五年,巴西大豆将基本维持在中国大豆进口量的60-75%之间,整个南美大豆进口占中国进口量在70-85%之间。当前,虽然大豆产量主要集中在美洲大陆,但是全球适宜种植大豆的地区有很多,比如东欧、非洲等地区,只不过这些地方缺乏市场和相应的配套。可以预期,这些地区将会受中国因素的影响,而扩张大豆种植面积。

来源:第一财经

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