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新希望接待川财证券调研
      
原发表日期: 2018-11-23  文章来源: 东方财富网  
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   新希望2018年11月22日发布消息,2018年11月20日公司接待川财证券调研,接待人员是新希望六和股份有限公司董事会秘书胡吉,新希望六和股份有限公司证券事务代表、董事办副主任白旭波,接待地点北京市朝阳区望京SOHO塔三A座15层公司会议室。

调研主要内容

公司董事会秘书胡吉首先对公司近况做了概要介绍

胡吉首先向各位投资者表达了欢迎并介绍了自己的工作经历,表达了公司去打造投资者友好型公司的愿景,让公司市值体现品牌声誉以及公司未来的发展前景。

公司高层非常关心养猪板块的发展,这一核心战略从未动摇,未来的投资规划非常明确,但也确实存在不确定因素,比如非洲猪瘟的蔓延影响了公司布局的节奏,另外过去在出栏数据口径上有内销外销之分,但与投资者沟通以及对外披露的口径还不是很清晰,但这些数据也正在梳理之中,未来会形成统一的准确的一贯口径,也让投资者更方便理解。最后,今年对于半年报和三季报的不良计提,公司已经基本处置完毕,明年开始将会轻装上阵。

公司证券事务代表、董事办副主任白旭波对公司各业务板块的情况分别进行介绍并组织问答交流:

近期公司养猪目标有所调整,按照过去的老口径,2018年将实现310万头,其中内销60万头,外销250万头。从2019年起,公司将按照新口径披露出栏数据,也就是剔除仔猪内销这部分,今后只披露外销。因为我们注意到,尽管我们也会经常去跟一些分析师、投资者沟通公司生猪销量里有多少种猪、仔猪、肥猪,但是大部分投资者不会注意到这个区分,仍然习惯按照总的出栏数去乘以市场价减去完全成本的头均盈利这样来估算,所以我们决定今后只按照外销数量来披露。

按照新口径,2018年的销量将是250万头,2019年350-400万头,2020年800-1000万头。主要以自养仔猪农户合作育肥模式为主,外购仔猪规模在2018年是100万头左右,2019年仍将维持在100万头左右。

目标下调的第一个原因是因为口径的变化,以后将不包含内销。第二个原因是猪价处于低谷,以及非洲猪瘟的影响,从引种安全的角度考虑,公司都大幅缩减了外购仔猪进行合作放养的发展数量。第三个原因是今年各地雨季多发,一些工程的工期和投产计划受到了一定的影响,而近期的非洲猪瘟也影响到了投产计划,比如说有的猪场竣工了,按计划需要从我们在山东、陕西、四川的几个核心种猪场引进后备母猪,现在就因为非洲猪瘟,地方政府即便是对种猪的跨省调运也有些谨慎,公司没法很快把相关调运手续办理下来,影响新猪场的进猪投产。

问答交流环节:

一、养猪业务方面的问题

Q:2020年是公司产能的释放期,从报表上看为什么种猪增长很慢?

A:现有的种猪存栏不是一个瓶颈,瓶颈其实还是在建工程,因为随着新猪场的建成,我们是可以从更高代际的种猪提前进行扩繁的。就最新的情况看,如果把能繁和后备母猪都加到一起,已经超过10万头了。这个数乘以PSY,再加上前面说的明年保持100万头左右的外购仔猪放养,基本就能确保2019年的出栏量了。

然后随着我们一批新建猪场在2019年陆续竣工,我们就可以从更高代际种猪进一步扩繁,调入新的猪场,后面就会看到种猪存栏在2019年每过几个月都会有一些明显的增长,对2020年的肥猪出栏量提供支撑。

Q:贵公司的生猪产能主要分布在哪几个省份?

A:先从种猪看,当前的种猪存栏超过10万头,平均PSY 25-26左右,主要是在杨凌本香、山东、和四川几个地方。公司前10个月的出栏销量占比大约是:四川15%,陕西8%,山东40%,河北、广东广西、湖南等每个省均在在5%左右。未来规划的产能分布布局:山东、陕西、辽宁、河北,都是10%以上,广东、广西是接近10%,四川、江苏是5%多一些。但后期也有可能会进行调整,比如部分非洲猪瘟疫情严重的省份,如辽宁省的规划会重新考虑。

Q:关于产能布局的土地是如何准备的?

A:目前已经确定能够开工的土地,能够保证实现1500万头左右生猪的出栏。目前国家对乡村振兴战略、精准扶贫战略、县域的环境治理等非常重视,公司高层也在结合这些政策导向,积极对接各级政府来拿地。

Q:未来产能扩张,成本优势和高效率可以维持么?

A:现在公司出栏肥猪的综合成本12.6元左右,目前公司的养猪模式已经成型,并在不断迭代。今年随着出栏量增加,成本在逐渐下降,因此成本优势和高效率是能够继续维持的。

Q:最近两个月成本下降是因为仔猪价格降低,还是控制了外购仔猪的比例?

A:这是受到外购仔猪比例下降和仔猪成本都下降的双重影响。

Q:新六模式主要在哪些省份?

A:主要在南方的省份,包括湖南、湖北、江西、广东等,以及华中的河南、河北等地,每个省都有一些。

Q:未来都是以新好模式为主么?

A:会以新好模式为主,未来外购仔猪放养的模式占比,将下降至5%左右,2019年外购仔猪放养的新六模式的出栏量不会再继续增加。而且现有的新六模式的单元,有的也在建自己的种猪场,今后他们的运行方式就和新好完全一致了。

Q:对2019年猪价怎么看?

A:2019年全年猪价的平均价格应该会比2018年有所提升,主要支撑点还是当前非洲猪瘟加速了全行业的去产能,有些处在疫区省份的,或是对自身防疫不是很有信心的小企业、散户,原来还会想着多养一段时间等待周期反转,现在可能会担心被感染疫情后损失更大,就早点把猪都卖了。但是非洲猪瘟疫情的发展态势是很难去预判的,还不知道会蔓延到多大面积,而且区域分化很严重,所以这是2019年猪价从总体走向上很难预测的一个主要原因。

Q:对于公司未来的养猪业务,哪些是主要的制约因素呢?

A:目前短期的主要制约因素是工厂的建设进度、种猪和仔猪的调运等。长期来看,制约的主要因素一是人才的培养,公司很重视人才储备,在社会招聘和校园招聘都同步发力,同时也推出了养猪的长效激励机制,更着眼于发展模式的长效分享机制,不断扩张形成裂变式的分享。第二个因素就是非洲猪瘟之后,活猪禁止调运的政策如果常态化,我们的屠宰产能需要加速配套。

二、饲料业务方面的问题

Q:饲料板块受到非洲猪瘟影响吗?

A:会有一定的影响,比如说对于原料采购会看得更严格。公司对猪饲料原料采购已经提高到非常重视的程度,严格按照国家政策要求,对所有饲料原料的使用和存放、原料和成品运输车辆的消毒等,进行了仔细的排查,目前没有发现任何被污染的原料和车辆。以前在北方有很多散户玉米的收购,现在出于安全考虑,会有所减少,我们饲料原料的采购会加大和战略厂商的合作,确保原料安全。

在猪料的销售环节,暂时还没有观察到受到非洲猪瘟的明显影响。今年猪料销量增速肯定比去年差,但更多是受猪价影响。

Q:饲料产能有扩展预期么?

A:公司在全国分布非常广,存在一些区域布局不平衡的现象,未来的布局会进行调整,在一些我们认定的重点发展区域,我们的产能会继续提升和优化,因此还会有一些饲料产能的投资。另一方面,我们的产品以禽料为主,单吨的盈利能力不强,因此还需要增加投资进行产品结构调整,在水产饲料和猪饲料领域还会补充产能。

饲料是公司的战略核心业务之一,未来仍然是重点发展产业,因此还会有产能的扩展计划。

Q:水产料市场容量多大?

A:整体市场容量不大,全国大约在2000万吨市场容量,但是水产料的结构在发生巨大的变化,现在高端水产品的消费升级,各种水产饲料还有提升空间,小品种水产料都在开发。

Q:猪场用的疫苗采购方式是什么?

A:主要是战略供应商招标的方式,选择行业优秀的疫苗供应商清单,自己选择购买招标和产品评估。

三、其他业务方面的问题

Q:公司禽屠宰业务中的鸡鸭占比各是多少?

A:今年前10个月,共计屠宰禽约6亿只,鸡和鸭的屠宰比例大约为4:6。

Q:禽业务的未来规划是什么?

A:从长期看,公司纵向分析2010年至今,把多年情况拉通了看,盈亏相抵,种禽环节的利润比较低,波动性太大,业绩不稳定,所以种禽环节我们会有所收缩。但这里又要细分,我们在种鸭上面做的比较好,特别是拥有自主知识产权的中新北京鸭,这方面会继续强化。但种鸡上面过去本来基础也不强,市场上第三方的供应相对也比较多,我们就会多收缩一些。

今后公司主要发展商品代的养殖基地,长期看我们的目标,按照最终屠宰的出口计,掌控9-10亿只禽的屠宰规模。对应的商品代养殖基地全部都要掌控,掌控的形式可以是自养、委托代养、或者其他任何形式的,总之能让合同投放回收都可控。但具体来说,为了支撑这个掌控力,我们必须有相当比例的自养,我们计划未来三四年里做到20%的自养,就是有1.5-2亿只的自养。

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