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龙大肉食:业绩拐点显现 扩张步伐加速
      
原发表日期: 2018-10-26  文章来源: 中金在线  
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  上证报讯(记者 李兴彩)25日晚间,龙大肉食披露三季报,公司1-9月净利润下滑幅度低于半年度预告,其中第三季度营收、利润均实现增长。在业内人士看来,这显示公司业绩拐点已现,公司的全产业链模式具有明显的抗周期波动优势;而在行业低迷期中,公司已经看准时机谋整合,频频加码屠宰板块业务。

  业绩拐点出现 全产业链优势明显

  龙大肉食三季报显示,公司1-9月份实现营业收入58.91亿元,同比增长29.68%,归属于上市公司股东的净利润1.27亿元,同比下滑22.90%,下滑幅度显著低于半年报-42%至-35%的预期。其中,第三季度营业收入22.68亿元,同比增长38.45%,归属于母公司所有者的净利润4048.9万元,同比增长26.98%。

  数据显示龙大肉食的业绩拐点到来。公司也在三季报中预计,2018年度归属于上市公司股东的净利润约1.6亿元至1.79亿元,净利润下滑幅度进一步收窄为-15%至-5%。

  分析财报,公司的所有业务中下滑最严重的是养殖行业。由于生猪价格下滑,半年报显示,公司养殖行业营收下滑51.29%,但得益于屠宰行业和肉制品行业的增长,公司冷冻肉收入同比增长34.55%。

  在行业人士看来,得益于全产业链布局,在行业低迷期,龙大肉食依然具有较好的抗风险优势。公开资料显示,龙大肉食在肉食品行业深耕行业20年,业务范围涉及养殖、屠宰、肉制品,因此使得公司能够通过各环节的调整平滑生猪价格波动对公司业绩的影响。

  正是基于对行业周期的精准把握,公司在上半年生猪价格大跌之际,利用公司先进的冷库进行了战略冷冻肉储备。三季报显示,公司期末存货达到8.73亿元,较期初的5.84亿元增长49.5%。待猪肉价格回暖后,该部分存货可使公司获得较大价差而提升公司净利润。

  看准时机谋整合 加码屠宰板块

  相对于国外屠宰行业的高集中度,国内屠宰行业集中度偏低,行业内存在巨大的整合机会。龙大肉食已抢先开启一系列的并购整合,并提出生猪屠宰规模扩大到1000万头以上的目标。

  今年4月28日,龙大肉食披露拟以4800万元收购临沂顺发60%股权。5月20日,公司披露了收购振祥食品70%股权的框架协议,并于10月20日披露完成股权收购。

  收购振祥食品大大提升了公司的屠宰产能。据悉,目前,振祥食品年屠宰生猪约200万头,营业收入超过20亿元,收购进一步增加了公司在山东地区屠宰市场的占有率,提高公司在行业上下游的议价能力,增强公司的盈利能力和核心竞争力。

  为整合四川生猪市场,龙大肉食在今年8月份迎来了新任控股股东蓝润投资。蓝润投资隶属怡君控股,后者是一家以实业为本的综合类产业运营与投资集团,早年就从事过猪肉等农产品贸易业务。

  记者注意到,在今年6月份蓝润投资成为龙大肉食持股5%以上股东后,龙大肉食迅速与四川食品达成战略合作,进入四川市场,共同建立安全可追溯的食品养殖、加工、物流、贸易骨干网络,促进四川省生猪养殖屠宰产业升级换代。

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