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双汇发展:实业+金融”双轮驱动 中报业绩增速超预期
      
原发表日期: 2018-08-28  原作者: 吕进玉  文章来源: 全景网  
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  [从整体来看,双汇中报收入小幅下滑1.3%,但净利润增长再加速,且上半年实现归母公司股东的净利润同比增长超过25%,创上市以来半年度最佳业绩表现。]

  近日,双汇发展(000895.SZ)披露了2018年半年报。数据显示,2018年上半年,双汇发展营业总收入237.32亿元,同比下降1.3%;实现利润总额30.85亿元,同比上升19.7%;实现归属于母公司股东的净利润23.85亿元,与2017年上半年相比上升25.28%。

  其中,单二季度实现营收116.72亿元,同比下降1.23%。归母公司股东净利润13.21亿,同比增长28.87%。双汇指出二季度营收降低,与今年上半年生猪价格整体下降有关。

  中报业绩增速超预期

  从整体来看,双汇中报收入小幅下滑1.3%,但净利润增长再加速,且上半年实现归母公司股东的净利润同比增长超过25%,创上市以来半年度最佳业绩表现。

  猪周期下行,使得双汇发展的营业成本下降。申万食品饮料研究报告指出:公司屠宰业务短期受益于猪价下跌持续放量,预计全年屠宰量维持两位数增长。中长期看,猪价会随着猪周期波动,但公司仍然能实现屠宰放量,核心逻辑在于市占率提升,目前双汇屠宰市占率不到3%,中长期至少还有一倍空间。随着屠宰规模的不断扩大,毛利率还有很大提升空间。

  2018年上半年,双汇发展营业成本较上年同期减少9.58亿元,下降4.91%,主要应该归因于猪价的下跌。不过双汇发展报告期内,公司屠宰量并未减少。报告期内,屠宰生猪827.45万头,同比上升30.42%;鲜冻肉及肉制品外销量155.19万吨,同比增长6.65%。

  2018年下半年,在产品方面,双汇加强新产品的研发和推广,加快产品结构调整。今年5月28日,双汇连锁熟食橱窗店首批10家门店在漯河开业,主要销售卤制品(猪头肉、猪蹄和猪副产品等)系列。双汇表示,在现有“肉蛋奶菜粮”经营的基础上,新增加的卤制品项目,也是调结构、促转型的发展需要。

  在最新披露的投资者关系活动记录表中,双汇表示,今后双汇熟食产品将通过高端精品超市、自建店、加盟店、生鲜品特约店等多种渠道销售,进而为肉制品提升规模提供新空间。在渠道方面,双汇发展还将加强渠道和网络开发,提升销量上规模。

  此外,中报还披露,下半年双汇将继续坚持“建网络、扩鲜销,大进大出上规模”的经营方针,深度开发区域市场、加密市场网络,通过与新型商超系统合作,推进商超网点建设,通过引导农贸客户建设自营农批中心或批发交易中心,加快农批客户升级转型,进一步扩大销售网络,实现生鲜业务的较快增长。

  母公司上榜2018《财富》中国500强

  “2017年底公司调整了管理团队,新团队上任后在研发、产品、渠道、人员、激励等各方面进行了全方位的调整和改善,执行力强;目前双汇发展管理改善可期,在过去5年公司先后完成集团资产注入、收购Smithfield、万洲国际上市,随着美国业务和欧洲业务步入正轨,公司发展重心重回双汇。”上海一券商机构负责人表示。

  与此同时,在最新的《财富》中国500强排行榜中,双汇母公司万洲国际有限公司入选该榜单,排名第55位,位居食品行业第1位。

  据了解,万洲国际以营业收入1511亿人民币上榜,其所属的食品饮料行业本次共有14家企业上榜。在此之前的4月10日,在《财富》(中文版)公布的2018年中国最具影响力的50位商界领袖中,双汇董事长万隆入选。《财富》这样评价万隆董事长:杀猪和把猪杀好,是万隆最喜欢做的事情。过去几十年,万隆把双汇的猪肉生意做成了中国第一。

  2016年,双汇财务公司成立之初,万隆就曾提出“实业+金融”双轮驱动,打造更有竞争力的肉类产业链。目前从财报上看,尽管“金融”这个轮子从体量上看尚且不能与“实业”相比,但速度上显然要超出实业。

  作为全球最大的猪肉食品企业,双汇发展母公司万洲国际市场占有率在中国、美国和欧洲的一些市场均排名第一。万洲国际拥有众多备受信赖的著名品牌,并在猪肉产业链的所有关键环节,包括肉制品、生鲜猪肉和生猪养殖,均占据全球首位。

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