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大豆贸易战,谁成赢家?
      
原发表日期: 2018-08-10  原作者: oilsengineer  文章来源: 农产品期货网  
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在美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税的同时,8月8日中方决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。这意味着世界最大两大经济体之间的贸易战进一步升级。

美国大豆价格“疯了”

自4月份以来,由于唐纳德•特朗普(Donald Trump)总统征收关税,美国股市经历了长达数月的下跌,7月份的下跌曾将大豆价格拖至近10年来的低点,至7月底大豆价格已累计下跌近20%。美国农民是特朗普政治基础的关键组成部分。在美国农民的强烈反对下,美国政府向受其贸易政策影响的农民提供了120亿美元的紧急援助。这个有争议的计划将包括直接向农民付款,在海外促进贸易,以及政府购买剩余农产品。

7月25日特朗普与欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)达成协议,在双方的联合声明中,容克和特朗普同意,虽然未来的贸易合作将不包括农业,但欧盟和美国将努力增加大豆贸易。目前的数据显示,美国对欧盟的大豆进口一直在增加:与2017年7月相比,欧盟从美国进口的大豆目前增长了283%,达到36万吨;就欧盟而言美国大豆进口总额目前为37%,而2017年7月为9%。

受多种因素影响,七月底美国大豆价格大幅上涨,涨幅超过11%。大豆价格创下近一年来最大的一次的涨幅。美国农业部8月3日发布的全球农业信息网(GAIN)报告显示,巴基斯坦向大豆重要进口国的转型仍在继续,预计2017-18作物年的大豆进口量将达到创纪录的200万吨。

美国农业部表示,巴基斯坦的大豆进口总量预计将在2018年至2019年激增至250万吨。agpro的一份报告称,尽管大豆压榨和出口在过去两个月显示使用增加,在对大豆产量高企的预期和当前的中美贸易争端,今年春天大豆价格尚未从暴跌中反弹,美国还在继续为大豆寻找新的买家。

中国大豆缺口1000万吨

德国汉堡的油料行业刊物《油世界》Oil World的分析师周二称,尽管中美两国爆发贸易战,但未来几周中国可能不得不再次开始购买美国大豆,因其他地区无法供应足够的大豆来满足中国的需求。“在我们看来,南美的供应短缺将使中国有必要在2018年10月至 2019年3月间进口1500万吨美国大豆,即使当前的贸易战没有得到解决。”

据美国农业部,去年美国向中国出口了123亿美元大豆,是最大宗的出口农产品。《油世界》表示,考虑到未来六个月南美出口供应量预计同比将明显减少,中国国内大豆供应状况将十分紧张,除非其重新开始大规模购买美国大豆。“中国有可能不得不削减畜牧业生产,这暗示国内市场价格将上涨,”该刊物表示。

《油世界》还称,中国还可能进口更多经过加工的豆粕,以代替大豆作为压榨原料。讽刺的是,这可能意味着中国最终进口的可能还是在阿根廷加工过的美国大豆。“增加最多的可能将是从阿根廷出口到中国的豆粕,”《油世界》表示。“如果中国开始增加采购阿根廷豆粕,缺少大豆供应的阿根廷或许将增加美国大豆进口。

国际粮商从贸易战中获益

ADM和嘉吉是强烈反对特朗普总统征收关税的公司之一。然而,今年第二季度,ADM的原料业务(包括谷物交易)的营业利润同比增长逾两倍,达到1.89亿美元。在财报公布后的三天里,ADM股价上涨了5%,达到三年来的最高点。参见:国际粮商ADM第二季度收益激增摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师文森特?安德鲁斯(Vincent Andrews)在一次财报电话会议上对ADM的高管们表示:“我在某种程度上认为,这种关税对你们有利。”

ADM最大的竞争对手嘉吉公司(Cargill Inc.)也从贸易紧张中获益。美国最大的私人控股公司嘉吉公司最近一个季度的利润增长了一倍多,其年度净收入也连续第三年增长。参见油脂工程师之家(微信公众号oilsengineer)文章:嘉吉2018财年报告发布,呼吁各国能够解决贸易争端巴西和阿根廷成赢家

中国减少从美国进口大豆,但中国的大豆需求并未减少,于是中国增加了在南美的大豆进口。结果,巴西大豆价格坐地涨价,已经创4年新高。有消息传出中国可能用豆油和豆粕代替大豆进口,这将利好阿根廷,因为该国是全球豆油和豆粕头号出口国,但缺少大豆供应的阿根廷或许将增加美国大豆进口。

国内大豆压榨厂开机率下降或成定局

无论是代用豆油和豆粕代替进口大豆,还是如经济日报记者报道的通过推广低蛋白日粮配方、增加杂粕进口、扩大国内生产等措施,2018年内我国大豆进口量将减少1000万吨以上,2008年国内压榨厂的产能利用率大幅下降或成定局。

作者:oilsengineer;来源:油脂工程师之家;转载本文仅为传播更多信息为目的,并不表示本网认可文中作者观点。

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