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填不满的未来,分不完的蛋糕
      
原发表日期: 2018-08-08  文章来源: 农产品期货网  
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    周二(8月7日)美豆隔夜回升,受助于美豆单产潜力担忧,周五USDA将发布8月供需报告,交易商调整仓位;当日基金买入3000手至净空仓7.3559万手。国际市场似乎对于中国仍会回到美豆市场采购表示乐观,尤其是昨晚美农报告有14.5万吨新豆售往未知目的地。

    上周五中方发布600亿美元GS反制方案,实施日期视美方行为;鉴于美国贸易代表署(USTR)称已敲定第二批160亿美元对华产品征税清单,将从8月23日开始额外征税25%,清单将很快公布,月度还将公布2000亿美元威胁清单,因而市场对于中美毛衣局势并不乐观。

    川府对中国展开的第一轮“毛衣战”总共针对500亿美元商品,加征25%关税。第一部分清单包括340亿美元商品,已于6月16日公布,征税从7月6日开始实行。8月8日公布的第二部分清单是160亿美元商品,将于8月23日生效。

    值得注意的是,今天的160亿包括279项商品,比之前公布的284项少了5项。减少的是航运集装箱、浮动船坞以及锯木用的机械产品等。美方说减少原因是:如对上述5项商品加征关税“可能对经济造成严重伤害”。

    油世界称预计中国将在2018年10月至2019年3月份期间进口1500万吨美国大豆,并可能增加进口豆粕。油世界表示,预计中国将在2018年10月至2019年3月份期间进口1500万吨美国大豆。中国可能在未来数周里恢复采购美国大豆。

    面对中国庞大的市场需求,谁都会表现出极大的兴趣。阿根廷内阁首席部长称,上周五(8月3日)阿根廷官员已在北京完成了对中国出口动物饲料所需的文件准备工作;而据外媒消息,印度贸易商代表团将于8月访问中国,沟通印度豆粕出口中国的检验检疫事宜,为印度大豆出口中国消除最后的障碍;印度业内人士期望向中国出口价值1亿美元的豆粕。

    但市场分析认为,如果北京如期批准阿根廷的申请,阿根廷马上能够出口到中国的豆粕数量有限,因为今年的干旱导致2017/18年度大豆减产严重。但是索莱尔预计下一年度农户种植的大豆面积将会高于2017/18年度的1710万公顷。阿根廷从10月份开始种植大豆。官方数据显示,2017年阿根廷出口2830万吨豆粕,其中33.4%或者940万吨出口到了欧盟。第二大市场为越南(390万吨),第三大买家为印尼(290万吨)。

    另一方面,本周五美国农业部将公布8月供需报告,美豆单产成为焦点。众所周知,美豆单产向来在8月份难以预料;近几年来,国际部分主要机构8月份对于美豆的单产预期皆偏低于终产数值,不过在丰产的年份里,美农还是偏向于逐月上调,毕竟还得顾及一个多月的关键生长期,比如即便是创纪录单产的2016年,美豆终产为52.1蒲/英亩,而8月单产预估也仅为48.9蒲/英亩。

    早播早熟虽然意味着作物可能会避开秋季霜冻期,但也是单产杀手,高温不会对产量永远有益。若大豆播种期遭遇高温,会导致胚芽烫死而导致不出苗,而开花结荚期的高温,则会使得作物呼吸作用旺盛,干物质消耗多积累少,最终使得大豆粒重减轻。目前美国中西部西部仍然存在干旱以及墒情下降的担忧,而这一地区大豆产量占美豆终产的近20%。

    今年如果美农8月报告符合预期,那么盘面只能依靠天气,但若单产低于预期(比如低于50蒲/英亩)那么此前830-850美分的价格应已包含了一些新作产量增加的压力,那么盘面或将再次试探920-930美分,但继续向上的动力暂时看不到,毕竟今年国际大豆市场的主要波动驱动因素仍然是中美贸易争端,总体来看丰产格局无虞,但在美豆生长状态与预期有差异的背景下,市场必然仍将反应强烈,何况还有毛衣战的大背景。

    过去12年有7年时间 ,USDA8月报告大豆单产低于市场平均预估,平均低 1.1蒲/英亩。但其余5年---大豆单产平均高出1.7蒲/英亩。过去11年,有6年8月报告 新作期末库存高于市场平均预估,平均高出 0.47亿蒲。

    来源:了不起的大豆;

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