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家禽产业链的价值和机会
      
原发表日期: 2018-06-13  文章来源: 中国饲料行业信息网  
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  肉鸡产业价值链成本分配从电子数码行业到餐饮食品行业,从大豆进口到家禽贸易,2018年以来发生的种种现象,更加印证了英国克兰菲尔德大学管理学院市场营销学与物流管理学教授马丁。克里斯托弗所说:“市场上只有供应链而没有企业,21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争,而是供应链与供应链之间的竞争。”然而,不论从国际、本土还是食物、肉品的角度来看,中国的肉鸡养殖行业及鸡肉食品行业的供应链竞争力目前并未显现出较大的优势,尤其脆弱的是良种培育和供应环节以及商品代肉鸡养殖环节,而在竞争比较激烈的鸡肉食品和餐饮端如何发挥后发优势仍是一连串问号。
  强调有效供给
  目前,国内肉鸡产业供应链存在问题比较明显的两大环节:一是祖代种鸡供给;二是鸡肉终端消费。白羽肉鸡引种受国际贸易形势制约比较大,黄羽肉鸡育种进步慢,供种环节亦存在诸多待完善的地方。2017年,父母代白羽肉种鸡的强制换羽明显少于2016年,但受2016下半年祖代种鸡换羽后造成的生产性能及健康水平下降等不利因素影响,父母代白羽肉鸡的供种量出现不足现象。与此同时,受换羽增加产能等因素影响,在2017年春季、上半年,鸡肉终端消费降温,而商品代鸡苗、肉鸡市场出现供大于求的局面。
  据中国畜牧业协会禽业分会监测数据显示,2017年,白羽肉鸡产业链养殖环节亏损30.75亿元,与2016年盈利11.17亿元形成反差。其中,2017年祖代饲养盈利3.39亿元,父母代环节亏损32.56亿元,商品代饲养亏损1.58亿元。黄羽肉鸡在2017年上半年巨亏,下半年盈利,全年盈亏基本平衡。
  国内现阶段的白羽肉鸡产业链有效供给水平依然比较低,而各代次供应链之间发展不平衡问题尤为突出。但从肉鸡产业供应链来看,并不特别强调孵化或是养殖等某一个环节的中心地位,而是重在加强全链管理——对信息流、物流、资金流、业务流、价值流进行有效规划和控制,从而将客户、供应商、生产商、销售商、服务商等合作伙伴连成一个完整的立体网状结构,形成一个极具竞争力的战略联盟,持续扩大产业链的有效供给,这直接关系肉鸡产业链的健康发展,对于企业而言更是如此(见图1)。
  延伸中增值从国内4大上市肉鸡企业来看,圣农发展、仙坛股份正在拓展鸡肉调理食品领域且已取得进步,民和股份对鸡肉制品领域的推进力度相对较小,而益生股份则从国外引进白羽曾祖代肉种鸡发力育种,同时向猪业和牛业领域拓展。即便涉及产业领域有差异,但从供应链角度来看,产业链条延伸越长,获得增值的机会就会更多。

  圣农发展、仙坛股份、民和股份在2017年的营收业绩有一个共同点,即各自在鸡肉制品业务的毛利率均高于或相当于肉鸡养殖或种鸡繁育业务的毛利率(见图2)。2017年,圣农发展家禽饲养加工行业中内部交易抵消收入的鸡肉销售数量占鸡肉总产量的9.5%;食品加工行业中内部交易抵消收入的鸡肉制品销售数约占食品生产总量的0.0038%;食品加工肉制品产量增幅为46.80%。仙坛股份肉鸡养殖端自用肉鸡所占肉鸡养殖总量的比重逾95%;其鸡肉食品加工的自用量增加100%。民和股份鸡肉制品销售量同比增加14.89%,但因销售均价同比下降,收入规模增长不大。
  从肉鸡供应链价值分配来看,鸡肉加工、鸡肉零售环节的毛利也高于肉鸡养殖环节。据世界银行旗下机构国际金融公司(IFC)于2015年10月发布的报告显示,中国肉鸡价值链中的各环节成本分配(相对零售市场消费者)中,肉鸡农场成本为0.7元/千克,肉鸡农场毛利为0.5元/千克,肉鸡农场成本/毛利在肉鸡总成本(17元/千克)中所占的比重为7.1%,均低于价值链中的饲料、屠宰、零售、1日龄鸡苗的成本/毛利对应比重,仅高于交易运输的成本/毛利对应比重(见图3)。从中国肉鸡价值链中的各环节销售毛利占比分布来看,肉鸡农场毛利所占比重为4.6%,均低于饲料、1日龄鸡苗、屠宰、交易各自的毛利所占的比重(见图4)。

  循环赋能

  如今,开发食品端已成为国内大中型肉鸡企业的一大着力点。从热度上来看,黄羽肉鸡企业并不亚于白羽肉鸡企业,而且从区域来看,鲜见有像“老乡鸡”一样,从起初的肥西鸡育种到家禽养殖,从第1家快餐店到400多家直营销店,经过30多年,一步步转型升级发展为省级餐饮品牌企业。
  在中国市场,白羽肉鸡养殖聚集在山东、四川、辽宁、江苏、河北等地,黄羽肉鸡主要聚集在广西、广东等地。后者比前者地域性特色更加明显,地方优质品牌鸡不在少数。如,在2018年在海南博鳌国际美食论坛上荣获美食金奖的“高州市绿标生态农业有限公司”,其养殖的绿标鸡在2017年“百鸡宴”上被评为“十大优质名鸡”。但是,从产业价值链和循环经济出发,不论黄羽肉鸡产业还是白羽肉鸡产业,均面临供应链建设、完善及管理方面的挑战,而扩大有效供给依然缺乏可靠的消费者信息支撑。如,冰鲜白羽肉鸡、黄羽肉鸡的屠宰、加工、废弃物处理、回收利用等诸多环节。
  挪威生物经济研究所研究科学家Steffen Adler于2016年5月发表的《鸡肉价值链循环研究报告》以挪威食品巨头Nortura集团旗下Norilia公司目前的鸡肉屠宰、加工、利用等环节为例,分析了鸡肉价值链循环的重要性(见图5)。
  Steffen Adler强调说,鸡肉相关的整个价值链需要解决3大问题:

  √如何管理和控制复杂的物流链?
  √消费问题及消费者的行为、购买决策?
  √经济和环境方面:如何升级改造?
  产业链增值视角创见未来——探求产业发展的新动力
  中国家禽企业的转型升级更多地聚焦于成本与利润、环境约束与粪肥资源回收利用以及产业链的延伸等。而在当前的“大食品”格局之下,种植、养殖和加工一体化的全产业链发展模式将会更具前景。

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