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2018年饲料行业发展现状分析 产量首次下滑
      
原发表日期: 2018-05-31  文章来源: 中国饲料行业信息网  
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   上下游波动变化 产量首次下降

  经过数十年的发展,我国饲料行业获得了跨越式发展。我国从1991年起成为仅次于美国的第二大饲料生产国,从2012年起饲料产量已经连续7年位居世界第一,是名副其实的世界第一大饲料生产国。不过近年来我国饲料产量增速开始趋于下降。研究院发布的《2018-2023年中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2017年我国饲料产量为28466万吨,较2016年的29052万吨减少2.0%。

 

  图表1:2012-2017年中国饲料产量规模变化(单位:万吨,%)

  饲料产量数十年来首次下降,主要有两方面原因。

  一是下游需求不振。饲料市场景气度与养殖业密切关联,2017年生猪、能繁母猪、蛋禽、肉禽存栏同比不同程度下降,水产养殖受天气影响较大,畜禽产品消费市场供给格局宽松,生猪收益下降,禽类养殖亏损。

  二是上游原料价格波动。2017年,大宗原料市场总体供应充足,部分品种供应略显偏紧,主要能量原料玉米、蛋白原料鱼粉及添加剂磷酸氢钙、蛋氨酸偏弱运行, 其他大宗原料累计同比涨幅均在8%以上,其中豆粕、麦麸价格上升明显。除此之外,饲料添加剂价格上升也异常明显。

  2017年以来,维生素处于持续暴涨之中,1月份VA380元/公斤,12月份已经上涨到1000元/公斤, VB、VD、VE等其他类型的维生素也在大幅上涨,氯化胆碱从4.7元/公斤上涨至15元/公斤。原料价格的大幅上涨带动了预混料、全价料的涨价,饲料企业几度调整价格,掀起了饲料涨价潮。

  规模增长乏力 2017年收入下降

  尽管我国饲料行业产量已连续多年位居世界首位,工业成就巨大,但我国饲料行业大而不强、大而不优的局面并未得到缓解。目前,我国每年直接使用40%-50%的原粮,转化玉米等能量饲料2.3亿吨。玉米作为能量饲料,虽然有替代品种,但替代比例有限。当前,玉米阶段性供过于求,但从长期看,受消费结构升级和玉米深加工等需求影响,供求形势依然偏紧。

  近年来,我国大力推进粮改饲,鼓励以养定种、草畜结合,促进粮食种植结构调整。但从现阶段饲料原材料供给结构看,作为蛋白饲料的大豆,进口依存度仍较高。例如2018年4月,受中美贸易抹茶影响,我国进口大豆价格、供应波动变化,对饲料行业影响较大。

  2010-2017年,我国饲料加工行业销售收入总体趋于增长,不过增速逐渐下降,说明行业规模增长乏力,发展能力不足。2017年,我国饲料加工行业规模以上企业实现销售收入11080亿元,同比下降5.2%,而饲料总产量同比下降2.0%。总的来说,在将我国饲料行业做大的同时也要做优做强。

 

  图表2:2010-2017年我国饲料加工行业规模以上企业销售收入(单位:亿元,%)

 

  饲企扩张产能 企业数量减少

  随着国内养殖业规模化进程的加速, 下游养殖业集中度的提高并从小农散户养殖走向规模化,饲料行业进一步的集中整合是必然现象。近几年,洗牌速度明显加快。虽然饲料企业的产能利用率不足50%,但2017年仍有饲料巨头企业在扩张建厂。

 

  图表3:2017年饲料企业产能扩张

  经过多年的发展,我国饲料行业CR10已经超过35%。2015年底,全国饲料加工企业数量6772家,相比2011减少4151家。2015年我国年产50万吨以上的饲料企业达到51家,饲料产量占全国总产量的比例达到60%以上。年产100万吨以上的有32家,多分布在广东、山东地区,产量占全国饲料总产量的50%以上。

  根据国家十三五规划,到2020年中国饲料企业减少至3000余家,100万吨产能的企业增加至60家,约占全国饲料产能的60%,行业集中度不断提升。

 

  图表4:2005-2020年我国饲料加工行业规模以上企业数量(单位:个)

 

  以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国饲料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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