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对玉米替代品的进口形势分析
      
原发表日期: 2018-02-02  原作者: 卢敏  文章来源: 农产品期货网  
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   2017年国内玉米价格震荡走高,其中东北地区现货价格高点1692元/吨,华北地区现货报价高点1900元/吨,年度港口价格也随产区价格走高而处于震荡上涨态势,以致玉米进口替代品价格优势明显,尤其大麦方面进口利润优势显现,企业采购量加大。据了解,截止2017年底我国进口玉米、高粱、大麦、小麦、DDGS等进口替代品数量总计2145万吨,较2016年增加40万吨,其中大麦进口的高速增加量弥补DDGS进口的减少量,下面笔者对各品种进口情况进行详细分析。

玉米替代品进口年度统计
时间 玉米进口 高粱进口 大麦进口 小麦 ddgs进口 合计
2009年 264132
2010年 1572394 138929 1711323
2011年 1764159 454877 1248807 3467843
2012年 5206747 163604 3688648 9058999
2013年 3264552 119585 5507052 561450 9452639
2014年 2599349 5775887 1655709 2972022 565040 13568007
2015年 4730035 10815809 10683190 2972743 6808084 36009861
2016年 3168118 6450955 5005004 3374300 3066621 21064998
2017年 2828343 5056793 8863510 4314734 390789 21454169

  玉米进口受价格波动影响明显

中国海关总署发布的数据显示,2017年玉米进口总量2825448吨,较2016年总量3166953减少341505吨,降幅10.78%。随着国内玉米供给侧改革的实行,国内玉米库存得到有效消耗,但是从2017年下半年起由于国内玉米价格走高,国内外价差持续拉大,吸引中国采购商再次从海外寻购廉价玉米。从玉米进口量及平均单价对比图中我们也可以发现,平均单价较低的月份玉米进口量也较多,且单价在200-250美元/吨的时候,进口优势比较明显。展望2018年进口玉米数量方面预计阶段性进口量会激增,但年度进口量依旧会维持小幅下跌,一方面美玉米价格迎来底部,因全球玉米期末库存将连续第二年下滑,预计为1.68亿吨,同比减少18%。2018/19年度全球玉米供需将处于微妙的平衡,任何主要出口国的产量出现重大问题,都可能引发玉米价格飙升,且今年拉尼娜风险不断加大,南美天气以及生产成本成为决定后期价格走势的关键因素,在过去四年里玉米价格大幅下跌之所以没有导致玉米产量也快速下降,除了天气持续良好这个原因之外,同期生产成本快速下降也是一个原因,不过高盛指出,生产成本下降的空间已经基本耗尽,成本端支撑或令美玉米价格底部更为明显。同时美国乙醇出口预计增长,需求强劲将对玉米价格构成提振,同时美元汇率走软也带来支撑。另一方面2018年国内玉米临储拍卖数量预计增加,加上经历2017年种植利润优势对比,预计2018年国内玉米种植面积面临倍数恢复。因此综上分析,2018年国内玉米价格上涨趋势将放缓,阶段性价格走势是常态,而国际玉米价格的企稳走高将令进口玉米数量同比下降。

   大麦、高粱成本支撑进口价格难以下滑
据了解,2013年之前大麦、高粱进口数量稳定,维持几十万吨水平,2013年之后随着大麦、高粱自身的优势快速被饲料企业所吸引,大麦、高粱进口量一路飙升,到2015年达到极值,2016年我国为了调控市场,加强谷物的监管力度,政策风险加大迫使一些中小型进口商撤离港口,2016年大麦进口量大幅下滑,不过2017年由于澳大利亚大麦价格有优势,进口商再次加大力度采购澳麦,使得2017年大麦进口量再度增长,2017年1-12月共进口大麦8863511.162吨,较2016年同期的5005116.335吨,增加3858394.827吨,增幅在77.09%,进口量逼近2015年的历年高位。高粱方面,由于进口价格抬升明显,进口优势弱于大麦,进口量整体呈下滑趋势,2017年1-12月共进口高粱5056792.597吨,较2016年同期的6647623.127吨减少1590830.53吨,降幅23.93%。据市场消息,2017/18年全球大麦产量将出现大幅降低,预计大麦进口价格会进一步走高,限制进口商采购大麦的积极性,高粱受成本支撑预计价格亦难以下滑,进口量维护弱势,当然不排除阶段性进口高峰的出现,因此从进口大麦、高高粱价格及供应量缩减的情况来看,会对国内玉米市场有一定支撑作用。

   DDDS进口量呈现一路下滑
据中国海关数据统计,2017年1-12月份中国进口DDGS数量为390,790吨,较2016年全年同比下降2,675,846万吨,降幅高达87%,主要原因是2017年1月12日起我国对美国DDGS实施反倾销与反补贴终裁,即反倾销税率为42.2%-53.7%不等,反补贴税率为11.2%-12%不等,虽然2017年12月20日恢复免征进口环节增值税,进口成本直降9.60%左右,但受刚性需求支撑,其他国家采购量不断增加,导致进口DDGS外盘价格不断走高,使得当前成本未降反增,贸易商面对倒挂行情,继续保持观望。国产DDGS受玉米去库存、燃料乙醇产能增加等政策影响,DDGS年度供应量增长较为明显,与进口DDGS相比价格优势突出,市场对国产DDGS采购比较积极。就2018年来看,酒精企业新增产能继续投产,DDGS货源供应充足,预计2018年天气没有严重的拉尼娜气候,玉米生长期天气没有大的问题,玉米产量的增加或令DDGS价格优势持续,另外后期仍需重点关注中美间贸易关系变化。

通过以上分析来看,2018年进口替代品总量较2017年将会出现下滑,其下滑原因主要来自进口替代品成本的走高,以及国内玉米价格优势的凸显,而2018年饲料企业恢复及深加工投产的增加,令玉米需求量处于增加的趋势之中,所以进口替代品的减少无疑会增加国内玉米需求的想象空间。

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