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2013年中国苜蓿市场分析
      
原发表日期: 2013-12-04  原作者: 杨茁萌  文章来源: 北京厚德瑞商贸有限公司  
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  一、我国苜蓿产业市场现状
  2012年我国苜蓿产业发展出现了以下几个现象:
  1、在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下,国产苜蓿种植面积和产量有显著的增加,质量意识开始增强,具有快速发展的势头。特别是在甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和安徽省五河县等地区发展迅速。
  2、2012年我国进口了44.22万吨苜蓿,国产苜蓿商品草的销售有40多万吨,均有显著的增长。
  3、在多雨地区生产青贮苜蓿降低了苜蓿贮存的风险,青贮苜蓿部分替代了进口苜蓿。如秋实草业在五河种植了10万亩苜蓿,可生产20万吨半干青贮苜蓿,折合苜蓿干草10万吨,专供现代牧业,大大替代了进口苜蓿。沈阳辉山乳业也生产了大量青贮苜蓿,也会减少进口苜蓿的数量。
  4、我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益提高,奶农有了进口和国产优质苜蓿两种采购的选择。
  5、由于进口苜蓿的数量速增,吸引了许多大型国际贸易企业进入苜蓿进口行业,造成产品积压,纷纷降价或亏损销售,港口提货价格变化无常,给草业进口行业带来了巨大的市场压力。今年进口苜蓿行业已进入微利行业和洗牌阶段,进口苜蓿企业赢利困难,部分企业出现亏损,特别是新介入的外行贸易公司。同时,也造成许多进口企业不敢与美国签订新草的进口合同,尽管价格已很低。

  二、影响苜蓿市场变化的主要因素
  在市场分析时,我们首先要明确在2013年会有哪些因素影响我国苜蓿市场的变化。以下阐述几个主要因素:
  1、奶牛养殖业因素
  (1)全国苜蓿市场的需求取决于奶牛规模化养殖速度。全国奶牛规模化养殖的比例和集约化管理水平不断提高,达到9吨/头以上的牛场越来越多。因此,我国对优质苜蓿的需求越来越大,即粗蛋白在18%以上,RFV在145%以上,无霉变,色绿的苜蓿。
  (2)奶价直接影响奶牛养殖效益。由于我国原奶收购价普遍有所提高,奶牛饲养效益均有所提高,使用优质苜蓿的牛场有所增加。
  (3)大规模奶牛场建设速度加快。国内近两三年来,兴起了牧场建设热潮,一些大企业在大办万头牧场,如现代牧业、蒙牛、伊利、三元、辉山、飞鹤、完达山等企业。乳业专家王丁棉介绍,据不完全统计,目前在全国已建成或在建及计划准备建的万头牧场有可能会突破100个,总融资量高达400亿~500亿元。五河现代牧业已建成我国单体最大的4万头存栏量的奶牛场,牛场设计规划和布局合理。
  (4)由于疫病的危害,许多小型奶牛场损失严重,产奶量大幅下降,采购进口苜蓿草的能力大大下降,预计在今年下半年生产能力有所恢复。
以上现象无疑会进一步扩大苜蓿的市场,预计我国潜在苜蓿使用市场达300万吨。
  2、苜蓿种植面积与产量因素
  (1)我国优质商品苜蓿种植面积达100万亩以上。预计2013年还会新增30万亩以上,2013年苜蓿产量会在80万吨以上。内蒙古、河北、天津、北京、辽宁、山西、宁夏、甘肃、黑龙江、安徽、山东、陕西、河南省等将会大量使用国产苜蓿,直接给进口苜蓿市场销售带来一定的压力,这种压力会体现在下半年。
  (2)大型奶业集团开始建设自有或专供苜蓿基地。如现代牧业、三元绿荷、蒙牛、伊利、上海光明、圣牧高科、赛科星等,这些乳业集团均有自由粗饲料种植基地,除保证青贮玉米供给外,主要用于生产苜蓿,这些基地会在今明两年发挥作用,这些企业无疑会减少苜蓿的采购量。
  (3)据美国农业部数据,美国苜蓿种植面积和产量没有明显变化,2013年美国苜蓿种植面积和产量会有所减少,但是,影响苜蓿价格的主要因素还是气候。譬如,华盛顿州第一茬苜蓿遭到淋雨的损失达50%,由于下雨延迟了刈割,苜蓿普遍开花,造成特级草数量少。南加州特殊干旱缺水,苜蓿浇水不足也影响了产量和品质。因为气候环境将会影响将来的产品级别,如果低端草过多,将导致高端草价格的上涨。所以,下半年美国苜蓿草价格会上涨。


美国太平洋西岸七州苜蓿干草种植面积变化(英亩)


    年份

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

亚利桑那

45,000

45,000

55,000

55,000

45,000

35,000

55,000

65,000

加利福尼亚

160,000

200,000

170,000

170,000

100,000

95,000

135,000

130,000

爱达荷

140,000

180,000

150,000

130,000

125,000

130,000

130,000

140,000

内华达

32,000

24,000

24,000

21,000

16,000

23,000

24,000

20,000

俄勒冈

35,000

45,000

43,000

40,000

47,000

35,000

50,000

58,000

犹他

65,000

70,000

55,000

65,000

70,000

65,000

70,000

55,000

华盛顿

80,000

85,000

60,000

50,000

75,000

60,000

55,000

70,000

合计

557,000

649,000

557,000

531,000

478,000

443,000

519,000

538,000

2 美国太平洋西岸七州苜蓿干草产量变化 (万短吨)

   年份

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

亚利桑那

218.4

207.5

204.0

223.6

238.0

229.6

207.5

220.0

加利福尼亚

717.6

748.0

712.8

721.0

700.0

632.4

607.2

686.0

爱达荷

462.0

485.9

471.5

497.2

478.8

474.6

430.0

400.0

内华达

124.8

126.9

119.3

129.6

131.6

120.4

110.0

108.0

俄勒冈

176.0

189.2

168.1

168.0

180.0

178.5

180.0

160.0

犹他

226.8

224.0

225.5

231.0

222.6

216.0

237.8

213.2

华盛顿

234.0

215.6

228.8

180.4

240.1

225.0

197.6

200.0

合计

2282.0

2309.3

2254.8

2280.8

2313.5

2076.5

1970.1

1987.2

  3、美国进口苜蓿价格因素
  (1)2012年进口美国苜蓿总量44.22万吨,价位在CIF355-385美元/吨。
  (2)预计2013年进口苜蓿价位与2012年同期基本相同,第四季度的价格会有少量的提高,但是,价格基本稳定。其原因是美国奶业还不景气,采购量减少,玉米价格较低,也造成苜蓿价格低。其二,日元兑美元贬值,直接造成日本进口苜蓿成本提高,进口量减少。其三,阿联酋进口量减少。因此,进口苜蓿价位较低,而且比较平稳。其价格会对国产苜蓿的价格起到一定的抑制作用。
  4、 气候因素
  气候因素严重影响苜蓿的产量和品质。低温、高温干旱均会使苜蓿减产,甚至减少收获茬数。收获季节多雨,会造成收获期延后,品质会降等级。多雨会使苜蓿在晾晒过程中遭雨淋,造成叶片脱落、颜色变暗绿、黄色,甚至发霉变质。多雨还会造成草垛霉变。因此,恶劣气候会造成苜蓿产量和品质下降,优质苜蓿的数量会减少,因此其价格会上涨。
  从奶业角度看,受新西兰干旱的影响,贸易商奶粉供应量减少,全部产品(贸易加权指数)大幅增14.2%,竞得均价4966美元/公吨;创下恒天然环球乳品交易以来的新高,也是连续第8次上涨。目前,新西兰北岛正处于夏季干旱的气候,专家称这可能会给牛奶生产带来影响,将抑制牛奶产量的增长;但预计对整个2012/13产季的影响不会很大,预计这个产季牛奶产量的增幅在2%左右。由于炎热的气候,收奶量呈下降趋势,澳大利亚1月牛奶产量80万吨 同比下降5.5%。

  据悉,截至2月,美国成母牛存栏922.5万头。2013年1-2月,美国共屠宰52万头奶牛。因此,由于新西兰干旱造成的奶产量下降,会使美国乳制品出口进一步增加,导致美国原奶价会提高,苜蓿饲喂量会提高,造成美国苜蓿价格上涨。事实上,美国的原奶收购价已提高,乳制品价格已上涨特级平均价格是3924美元/吨,同比增长8.94%,环比增长0.56%。 A级平均价格是4001美元/吨,同比增长7.41%,环比增长0.83%(见图1)。美国的乳品出口还将保持强劲。据美国乳品出口协会数据,2012年美国乳品出口额达52.1亿美元,同比增长8%。

1 美国芝加哥交易所脱脂奶粉周价格(2012.01~2013.09

                                              单位:美元/吨


  美国农业部预测2013年牛奶价格将走高。美国农业部在其4月10日发布的《全球农产品供需预测报告》中指出,2013年牛奶价格将走高,牛奶的平均价格将达19.6美元/100磅(约合2.71元/公斤)。牛奶价格的上涨是由于较低的牛奶产量和国内乳品需求所致。报告还指出,由于一季度每头奶牛单产降低,预测2013年牛奶产量为9153万吨,这比三月份的预测产量要低,但比1月份预测的9085万吨产量要高。
  从玉米价格角度看,由于美国玉米价格稳定而走低,势必造成苜蓿价格也降低。所以,2013年美国玉米价格也是导致苜蓿价格稳定的重要原因。
  5、人民币汇率因素
  人民币的增值是必然趋势,显著地促进着苜蓿的进口。假设美国苜蓿到中国的CIF价370美元/吨测算,美元兑换率在目前6.2的情况下,港口进口完税价(不含港杂费、财务费、代理费、仓储费和利润)可能为2455元/吨;如果兑换率为6.0元时,价格为2375元/吨;如果为5元时,价格将为1980元/吨,届时,中国苜蓿产业将面临严重的挑战。
  6、进口苜蓿数量因素
  2012年我国进口苜蓿44.22万吨,比2011年27.66 万吨增长了59.9%。据中国海关数据统计,2013年第一季度(1-3月)我国苜蓿进口量总计为14.61万吨,同比增长61.82%。其中,3月份我国进口苜蓿草61513.76吨,主要由美国进口,同比增长85.51%,进口苜蓿平均到岸价(CIF)为384.06美元/吨,同比下降8.87%,1-3月美国苜蓿到岸价基本稳定,保持在383-384美元/吨左右徘徊。
  中国海关数据统计,2013年1-7月进口苜蓿总计37.24万吨,同比增59.15%。其中7月中国进口苜蓿5.29万吨,同比增39.89%;进口额1937.59万美元,同比增加29.98%。7月平均到岸价366.29美元/吨,同比下降7.08%。中国向美国进口干草量总体保持稳定增长态势,规模牧场对进口优质牧草的需求强劲。7月份进口苜蓿量达5.29万吨,同上月相比增加7.57%,与去年同期相比增加39.89%,整体进口量呈稳幅增长。1-3月份美国苜蓿到岸价格微幅走高,4月后整体价格有所回落,7月降至目前最低点366.29美元/吨,因为国内外优质苜蓿数量越来越少,在10月份以后会有所提高,但涨幅不大。在国内市场上,价格不完全取决于进口的价格,而是取决于进口量。如果过分进口,进口商就得降价,甚至赔着卖,就像今年4月份以后,进口商没有多少利润,甚至亏损销售。


3.  2012-2013年中国进口美国苜蓿草月度数量
单位:吨

 月份

2012

2013

1

24,570.16

58025.8

136.2

2

32,541.98

26779.45

-17.7

3

33,160.05

61513.76

 85.51

4

33630.43

58634.14

74.35

5月

38,668.21

65379.71

 69.08

6

33,611.33

49176.07

 46.31

7

37,815.01

52897.64

 39.89

8

38,507.92

 

 

9

52,051.53

 

 

10

44,826.97

 

 

11

39,733.34

 

 

12

   33,052.6

 

 

  数据来源:中国海关

2  2012-2013年中国进口美国苜蓿草月度数量
单位:吨

数据来源:中国海关

3  2010-2013年中国进口美国苜蓿草到岸价格走势
单位:美元/


数据来源:中国海关


  据美国海关数据显示,截止2013年6月美国共出口苜蓿草96.02万吨,阿联酋为最大的苜蓿进口国,进口量达35.36万吨,占全美出口总量36.83%;2013年中国赶超了日本成为第二大苜蓿进口国,进口量为24.97万吨,占全美出口总量的26.00%,日本进口量为22.55万吨,占美国总出口量23.48%,。韩国进口量为6.96万吨,占7.25%,中国台湾为3.37万吨,占3.51%,其它国家与地区只有2.81万吨,占2.93%。从中国经济发展趋势看,中国的人均消费能力还会有巨大的提高,中国将成为世界最大的饲草进口国,中国在解决粮食安全问题方面仍存在很大的挑战,大力发展国产饲草产业是解决中国粮食安全问题的必由之路。

4.  2013年上半年美国出口苜蓿草数量统计
单位:万吨

2013
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
占总量%
出口总量
15.22
15.05
18.96
16.44
16.17
14.18
96.02
100
阿联酋
6.25
4.5
6.94
6.29
5.79
5.59
35.36
36.83
中国
2.91
4.64
4.92
4.91
4.28
3.31
24.97
26
日本
3.84
3.73
4.25
3.17
4.22
3.34
22.55
23.48
韩国
1.3
1.21
1.63
1.03
0.77
1.02
6.96
7.25
中国台湾
0.48
0.53
0.66
0.52
0.61
0.57
3.37
3.51
其它
0.44
0.44
0.56
0.52
0.5
0.35
2.81
2.93

  数据来源:美国海关


  7、国产苜蓿价格因素
  影响国产苜蓿价格的因素有专业苜蓿生产企业、适宜的栽培技术、适时的收获技术、先进的加工贮藏技术和低廉的运输技术。以上决定了产业的发展管理水平,直接影响着苜蓿的产量、质量和价格。此外,气候因素影响也很大。今年春季低温,苜蓿产量普遍比往年偏低。但是,由于去年赤峰地区冬季多雪,苜蓿越冬率很高。今年又未遇到较强的倒春寒,阿旗苜蓿普遍越冬良好,长势喜人,会有较好的产量和质量,苜蓿价格可能会降低。甘肃河西地区春季气温偏低,在第一茬苜蓿生长阶段又遭遇二次霜冻,大大影响了苜蓿的正常生长,产量有10-20%的减产。由于低温造成产量低,普遍没有在现蕾期收割,大部分在开花期开始刈割,质量与去年基本相同。此外,甘肃在6月中旬遇到连续7天的降雨,造成许多苜蓿延迟刈割,田间晾晒苜蓿和入库苜蓿遭雨淋,损失十分严重。所以,甘肃第一茬优质苜蓿较少。根据苜蓿长势,第二茬苜蓿的产量和质量有望超过第一茬。
  预计2013年国产商品苜蓿草总产量会达到80万吨,质量明显高于2012年,这无疑会对进口苜蓿草的价格和进口数量造成明显的压力。同时,由于今年美国苜蓿草价格低,也会给国产苜蓿的销售带来压力,国产苜蓿的经济效益会比2012年低。
  三、苜蓿市场分析
  综上所述,由于国产苜蓿产量和质量的提高,对进口苜蓿会造成较大压力,进口量快速增长的势头会受到抑制。同时,国产苜蓿也面临市场销售的压力,国产苜蓿经营的效益会下降。由于市场的覆盖面基本相同,内蒙古、河北、辽宁等地的苜蓿会受到进口苜蓿的冲击,而宁夏、甘肃的苜蓿也难以进入关内,主要满足宁夏、陕西、甘肃和中国西南地区,进口苜蓿与国产苜蓿以秦岭为界,形成市场分割。大型乳业企业有了自有苜蓿基地,会减少进口苜蓿使用数量。由于优质苜蓿数量在减少,美国苜蓿的价格会有小幅走高,但价格仍属便宜,且基本稳定,今年是奶业粗饲料的好年头。

  预计我国2013年进口苜蓿在55-65万吨,国产商品苜蓿达80万吨。

 

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