一、我国苜蓿产业市场现状
2012年我国苜蓿产业发展出现了以下几个现象:
1、在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下,国产苜蓿种植面积和产量有显著的增加,质量意识开始增强,具有快速发展的势头。特别是在甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和安徽省五河县等地区发展迅速。
2、2012年我国进口了44.22万吨苜蓿,国产苜蓿商品草的销售有40多万吨,均有显著的增长。
3、在多雨地区生产青贮苜蓿降低了苜蓿贮存的风险,青贮苜蓿部分替代了进口苜蓿。如秋实草业在五河种植了10万亩苜蓿,可生产20万吨半干青贮苜蓿,折合苜蓿干草10万吨,专供现代牧业,大大替代了进口苜蓿。沈阳辉山乳业也生产了大量青贮苜蓿,也会减少进口苜蓿的数量。
4、我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益提高,奶农有了进口和国产优质苜蓿两种采购的选择。
5、由于进口苜蓿的数量速增,吸引了许多大型国际贸易企业进入苜蓿进口行业,造成产品积压,纷纷降价或亏损销售,港口提货价格变化无常,给草业进口行业带来了巨大的市场压力。今年进口苜蓿行业已进入微利行业和洗牌阶段,进口苜蓿企业赢利困难,部分企业出现亏损,特别是新介入的外行贸易公司。同时,也造成许多进口企业不敢与美国签订新草的进口合同,尽管价格已很低。
二、影响苜蓿市场变化的主要因素
在市场分析时,我们首先要明确在2013年会有哪些因素影响我国苜蓿市场的变化。以下阐述几个主要因素:
1、奶牛养殖业因素
(1)全国苜蓿市场的需求取决于奶牛规模化养殖速度。全国奶牛规模化养殖的比例和集约化管理水平不断提高,达到9吨/头以上的牛场越来越多。因此,我国对优质苜蓿的需求越来越大,即粗蛋白在18%以上,RFV在145%以上,无霉变,色绿的苜蓿。
(2)奶价直接影响奶牛养殖效益。由于我国原奶收购价普遍有所提高,奶牛饲养效益均有所提高,使用优质苜蓿的牛场有所增加。
(3)大规模奶牛场建设速度加快。国内近两三年来,兴起了牧场建设热潮,一些大企业在大办万头牧场,如现代牧业、蒙牛、伊利、三元、辉山、飞鹤、完达山等企业。乳业专家王丁棉介绍,据不完全统计,目前在全国已建成或在建及计划准备建的万头牧场有可能会突破100个,总融资量高达400亿~500亿元。五河现代牧业已建成我国单体最大的4万头存栏量的奶牛场,牛场设计规划和布局合理。
(4)由于疫病的危害,许多小型奶牛场损失严重,产奶量大幅下降,采购进口苜蓿草的能力大大下降,预计在今年下半年生产能力有所恢复。
以上现象无疑会进一步扩大苜蓿的市场,预计我国潜在苜蓿使用市场达300万吨。
2、苜蓿种植面积与产量因素
(1)我国优质商品苜蓿种植面积达100万亩以上。预计2013年还会新增30万亩以上,2013年苜蓿产量会在80万吨以上。内蒙古、河北、天津、北京、辽宁、山西、宁夏、甘肃、黑龙江、安徽、山东、陕西、河南省等将会大量使用国产苜蓿,直接给进口苜蓿市场销售带来一定的压力,这种压力会体现在下半年。
(2)大型奶业集团开始建设自有或专供苜蓿基地。如现代牧业、三元绿荷、蒙牛、伊利、上海光明、圣牧高科、赛科星等,这些乳业集团均有自由粗饲料种植基地,除保证青贮玉米供给外,主要用于生产苜蓿,这些基地会在今明两年发挥作用,这些企业无疑会减少苜蓿的采购量。
(3)据美国农业部数据,美国苜蓿种植面积和产量没有明显变化,2013年美国苜蓿种植面积和产量会有所减少,但是,影响苜蓿价格的主要因素还是气候。譬如,华盛顿州第一茬苜蓿遭到淋雨的损失达50%,由于下雨延迟了刈割,苜蓿普遍开花,造成特级草数量少。南加州特殊干旱缺水,苜蓿浇水不足也影响了产量和品质。因为气候环境将会影响将来的产品级别,如果低端草过多,将导致高端草价格的上涨。所以,下半年美国苜蓿草价格会上涨。
表1 美国太平洋西岸七州苜蓿干草种植面积变化(英亩)
年份 州 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
亚利桑那 |
45,000 |
45,000 |
55,000 |
55,000 |
45,000 |
35,000 |
55,000 |
65,000 |
加利福尼亚 |
160,000 |
200,000 |
170,000 |
170,000 |
100,000 |
95,000 |
135,000 |
130,000 |
爱达荷 |
140,000 |
180,000 |
150,000 |
130,000 |
125,000 |
130,000 |
130,000 |
140,000 |
内华达 |
32,000 |
24,000 |
24,000 |
21,000 |
16,000 |
23,000 |
24,000 |
20,000 |
俄勒冈 |
35,000 |
45,000 |
43,000 |
40,000 |
47,000 |
35,000 |
50,000 |
58,000 |
犹他 |
65,000 |
70,000 |
55,000 |
65,000 |
70,000 |
65,000 |
70,000 |
55,000 |
华盛顿 |
80,000 |
85,000 |
60,000 |
50,000 |
75,000 |
60,000 |
55,000 |
70,000 |
合计 |
557,000 |
649,000 |
557,000 |
531,000 |
478,000 |
443,000 |
519,000 |
538,000 |
表2 美国太平洋西岸七州苜蓿干草产量变化 (万短吨)
年份
州 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
亚利桑那 |
218.4 |
207.5 |
204.0 |
223.6 |
238.0 |
229.6 |
207.5 |
220.0 |
加利福尼亚 |
717.6 |
748.0 |
712.8 |
721.0 |
700.0 |
632.4 |
607.2 |
686.0 |
爱达荷 |
462.0 |
485.9 |
471.5 |
497.2 |
478.8 |
474.6 |
430.0 |
400.0 |
内华达 |
124.8 |
126.9 |
119.3 |
129.6 |
131.6 |
120.4 |
110.0 |
108.0 |
俄勒冈 |
176.0 |
189.2 |
168.1 |
168.0 |
180.0 |
178.5 |
180.0 |
160.0 |
犹他 |
226.8 |
224.0 |
225.5 |
231.0 |
222.6 |
216.0 |
237.8 |
213.2 |
华盛顿 |
234.0 |
215.6 |
228.8 |
180.4 |
240.1 |
225.0 |
197.6 |
200.0 |
合计 |
2282.0 |
2309.3 |
2254.8 |
2280.8 |
2313.5 |
2076.5 |
1970.1 |
1987.2 |
3、美国进口苜蓿价格因素
(1)2012年进口美国苜蓿总量44.22万吨,价位在CIF355-385美元/吨。
(2)预计2013年进口苜蓿价位与2012年同期基本相同,第四季度的价格会有少量的提高,但是,价格基本稳定。其原因是美国奶业还不景气,采购量减少,玉米价格较低,也造成苜蓿价格低。其二,日元兑美元贬值,直接造成日本进口苜蓿成本提高,进口量减少。其三,阿联酋进口量减少。因此,进口苜蓿价位较低,而且比较平稳。其价格会对国产苜蓿的价格起到一定的抑制作用。
4、 气候因素
气候因素严重影响苜蓿的产量和品质。低温、高温干旱均会使苜蓿减产,甚至减少收获茬数。收获季节多雨,会造成收获期延后,品质会降等级。多雨会使苜蓿在晾晒过程中遭雨淋,造成叶片脱落、颜色变暗绿、黄色,甚至发霉变质。多雨还会造成草垛霉变。因此,恶劣气候会造成苜蓿产量和品质下降,优质苜蓿的数量会减少,因此其价格会上涨。
从奶业角度看,受新西兰干旱的影响,贸易商奶粉供应量减少,全部产品(贸易加权指数)大幅增14.2%,竞得均价4966美元/公吨;创下恒天然环球乳品交易以来的新高,也是连续第8次上涨。目前,新西兰北岛正处于夏季干旱的气候,专家称这可能会给牛奶生产带来影响,将抑制牛奶产量的增长;但预计对整个2012/13产季的影响不会很大,预计这个产季牛奶产量的增幅在2%左右。由于炎热的气候,收奶量呈下降趋势,澳大利亚1月牛奶产量80万吨 同比下降5.5%。
据悉,截至2月,美国成母牛存栏922.5万头。2013年1-2月,美国共屠宰52万头奶牛。因此,由于新西兰干旱造成的奶产量下降,会使美国乳制品出口进一步增加,导致美国原奶价会提高,苜蓿饲喂量会提高,造成美国苜蓿价格上涨。事实上,美国的原奶收购价已提高,乳制品价格已上涨特级平均价格是3924美元/吨,同比增长8.94%,环比增长0.56%。 A级平均价格是4001美元/吨,同比增长7.41%,环比增长0.83%(见图1)。美国的乳品出口还将保持强劲。据美国乳品出口协会数据,2012年美国乳品出口额达52.1亿美元,同比增长8%。
图1 美国芝加哥交易所脱脂奶粉周价格(2012.01~2013.09)
单位:美元/吨
美国农业部预测2013年牛奶价格将走高。美国农业部在其4月10日发布的《全球农产品供需预测报告》中指出,2013年牛奶价格将走高,牛奶的平均价格将达19.6美元/100磅(约合2.71元/公斤)。牛奶价格的上涨是由于较低的牛奶产量和国内乳品需求所致。报告还指出,由于一季度每头奶牛单产降低,预测2013年牛奶产量为9153万吨,这比三月份的预测产量要低,但比1月份预测的9085万吨产量要高。
从玉米价格角度看,由于美国玉米价格稳定而走低,势必造成苜蓿价格也降低。所以,2013年美国玉米价格也是导致苜蓿价格稳定的重要原因。
5、人民币汇率因素
人民币的增值是必然趋势,显著地促进着苜蓿的进口。假设美国苜蓿到中国的CIF价370美元/吨测算,美元兑换率在目前6.2的情况下,港口进口完税价(不含港杂费、财务费、代理费、仓储费和利润)可能为2455元/吨;如果兑换率为6.0元时,价格为2375元/吨;如果为5元时,价格将为1980元/吨,届时,中国苜蓿产业将面临严重的挑战。
6、进口苜蓿数量因素
2012年我国进口苜蓿44.22万吨,比2011年27.66 万吨增长了59.9%。据中国海关数据统计,2013年第一季度(1-3月)我国苜蓿进口量总计为14.61万吨,同比增长61.82%。其中,3月份我国进口苜蓿草61513.76吨,主要由美国进口,同比增长85.51%,进口苜蓿平均到岸价(CIF)为384.06美元/吨,同比下降8.87%,1-3月美国苜蓿到岸价基本稳定,保持在383-384美元/吨左右徘徊。
中国海关数据统计,2013年1-7月进口苜蓿总计37.24万吨,同比增59.15%。其中7月中国进口苜蓿5.29万吨,同比增39.89%;进口额1937.59万美元,同比增加29.98%。7月平均到岸价366.29美元/吨,同比下降7.08%。中国向美国进口干草量总体保持稳定增长态势,规模牧场对进口优质牧草的需求强劲。7月份进口苜蓿量达5.29万吨,同上月相比增加7.57%,与去年同期相比增加39.89%,整体进口量呈稳幅增长。1-3月份美国苜蓿到岸价格微幅走高,4月后整体价格有所回落,7月降至目前最低点366.29美元/吨,因为国内外优质苜蓿数量越来越少,在10月份以后会有所提高,但涨幅不大。在国内市场上,价格不完全取决于进口的价格,而是取决于进口量。如果过分进口,进口商就得降价,甚至赔着卖,就像今年4月份以后,进口商没有多少利润,甚至亏损销售。
表3. 2012-2013年中国进口美国苜蓿草月度数量
单位:吨
月份 |
2012 |
2013 |
% |
1月 |
24,570.16 |
58025.8 |
136.2 |
2月 |
32,541.98 |
26779.45 |
-17.7 |
3月 |
33,160.05 |
61513.76 |
85.51 |
4月 |
33630.43 |
58634.14 |
74.35 |
5月 |
38,668.21 |
65379.71 |
69.08 |
6月 |
33,611.33 |
49176.07 |
46.31 |
7月 |
37,815.01 |
52897.64 |
39.89 |
8月 |
38,507.92 |
|
|
9月 |
52,051.53 |
|
|
10月 |
44,826.97 |
|
|
11月 |
39,733.34 |
|
|
12月 |
33,052.6 |
|
|
数据来源:中国海关
图2 2012-2013年中国进口美国苜蓿草月度数量
单位:吨
数据来源:中国海关
图3 2010-2013年中国进口美国苜蓿草到岸价格走势
单位:美元/吨
数据来源:中国海关
据美国海关数据显示,截止2013年6月美国共出口苜蓿草96.02万吨,阿联酋为最大的苜蓿进口国,进口量达35.36万吨,占全美出口总量36.83%;2013年中国赶超了日本成为第二大苜蓿进口国,进口量为24.97万吨,占全美出口总量的26.00%,日本进口量为22.55万吨,占美国总出口量23.48%,。韩国进口量为6.96万吨,占7.25%,中国台湾为3.37万吨,占3.51%,其它国家与地区只有2.81万吨,占2.93%。从中国经济发展趋势看,中国的人均消费能力还会有巨大的提高,中国将成为世界最大的饲草进口国,中国在解决粮食安全问题方面仍存在很大的挑战,大力发展国产饲草产业是解决中国粮食安全问题的必由之路。
表4. 2013年上半年美国出口苜蓿草数量统计
单位:万吨
2013 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
合计 |
占总量% |
出口总量 |
15.22 |
15.05 |
18.96 |
16.44 |
16.17 |
14.18 |
96.02 |
100 |
阿联酋 |
6.25 |
4.5 |
6.94 |
6.29 |
5.79 |
5.59 |
35.36 |
36.83 |
中国 |
2.91 |
4.64 |
4.92 |
4.91 |
4.28 |
3.31 |
24.97 |
26 |
日本 |
3.84 |
3.73 |
4.25 |
3.17 |
4.22 |
3.34 |
22.55 |
23.48 |
韩国 |
1.3 |
1.21 |
1.63 |
1.03 |
0.77 |
1.02 |
6.96 |
7.25 |
中国台湾 |
0.48 |
0.53 |
0.66 |
0.52 |
0.61 |
0.57 |
3.37 |
3.51 |
其它 |
0.44 |
0.44 |
0.56 |
0.52 |
0.5 |
0.35 |
2.81 |
2.93 |
数据来源:美国海关
7、国产苜蓿价格因素
影响国产苜蓿价格的因素有专业苜蓿生产企业、适宜的栽培技术、适时的收获技术、先进的加工贮藏技术和低廉的运输技术。以上决定了产业的发展管理水平,直接影响着苜蓿的产量、质量和价格。此外,气候因素影响也很大。今年春季低温,苜蓿产量普遍比往年偏低。但是,由于去年赤峰地区冬季多雪,苜蓿越冬率很高。今年又未遇到较强的倒春寒,阿旗苜蓿普遍越冬良好,长势喜人,会有较好的产量和质量,苜蓿价格可能会降低。甘肃河西地区春季气温偏低,在第一茬苜蓿生长阶段又遭遇二次霜冻,大大影响了苜蓿的正常生长,产量有10-20%的减产。由于低温造成产量低,普遍没有在现蕾期收割,大部分在开花期开始刈割,质量与去年基本相同。此外,甘肃在6月中旬遇到连续7天的降雨,造成许多苜蓿延迟刈割,田间晾晒苜蓿和入库苜蓿遭雨淋,损失十分严重。所以,甘肃第一茬优质苜蓿较少。根据苜蓿长势,第二茬苜蓿的产量和质量有望超过第一茬。
预计2013年国产商品苜蓿草总产量会达到80万吨,质量明显高于2012年,这无疑会对进口苜蓿草的价格和进口数量造成明显的压力。同时,由于今年美国苜蓿草价格低,也会给国产苜蓿的销售带来压力,国产苜蓿的经济效益会比2012年低。
三、苜蓿市场分析
综上所述,由于国产苜蓿产量和质量的提高,对进口苜蓿会造成较大压力,进口量快速增长的势头会受到抑制。同时,国产苜蓿也面临市场销售的压力,国产苜蓿经营的效益会下降。由于市场的覆盖面基本相同,内蒙古、河北、辽宁等地的苜蓿会受到进口苜蓿的冲击,而宁夏、甘肃的苜蓿也难以进入关内,主要满足宁夏、陕西、甘肃和中国西南地区,进口苜蓿与国产苜蓿以秦岭为界,形成市场分割。大型乳业企业有了自有苜蓿基地,会减少进口苜蓿使用数量。由于优质苜蓿数量在减少,美国苜蓿的价格会有小幅走高,但价格仍属便宜,且基本稳定,今年是奶业粗饲料的好年头。
预计我国2013年进口苜蓿在55-65万吨,国产商品苜蓿达80万吨。
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