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现阶段我国玉米产业现状及发展
     -- 2006中国猪业发展大会
原发表日期: 2006-09-25  原作者: 国家粮油信息中心 王晓辉  文章来源: 中国畜牧业协会猪业分会秘书处  

特别声明:转载文章需经中国畜牧业协会秘书处和作者本人同意!

   1 对2005/06年度中国粮食与玉米产需状况的基本判断

    1.1 过去三年国内粮食产量恢复性增长,消费基本稳定,到2005/06年度时国内粮食供需紧张的局面已经缓解

    中央和各级地方政府历来都对我国的农业生产和粮食安全给予高度的重视。 2003年10月国内粮油价格大幅度上涨后,国内粮油市场的供求问题再次引起各方面的高度关注。期间,社会各界关于“国内粮食供求关系拐点是否已经出现”以及“拐点可能持续的时间”等问题的讨论一度炙手可热。

    2004年到2006年,国家为提高农民的种粮积极性,实现粮食增产和农民增收的基本目标,先后出台了直接补贴、良种和农机补贴、最低收购价政策和免征农业税等一系列的惠农措施。受上述因素的影响,国内粮食产量连续三年获得恢复性增长。

    根据国家统计局的统计,2005年我国粮食总产量达到4.84亿吨,较上年的4.69亿吨增长1453万吨,增幅3.1%。2003~2005三年中粮食产量累计增长5300万吨,期间国内粮食消费基本稳定在4.9~4.95亿吨的水平,产量增长使粮食供给压力缓解,产需矛盾得到改善。不同粮食品种间的供需状况虽有差异,但是年度间的产需缺口也显著缩小,供需关系也在改善中。

    其中,2005年小麦产量9745万吨,国内消费量在1亿吨左右,产需缺口约255万吨,较上年的1015万吨缩小760万吨,产需基本平衡。考虑到小麦目前是国内库存水平最高的粮食品种,因此小麦的总量供需状况可以判断为平衡有余。

    2005年稻谷产量为1.805亿吨,国内消费量为1.832亿吨,产需缺口为270万吨,较上年的370万吨缩小了100万吨。由于稻谷的库存水平要低于小麦,因此其总量供需关系可以判断为:基本平衡。但是现阶段国内粳稻的供给量小于需求量,而籼稻的供给量大于需求量。因此稻谷的供需在品种结构上还有差异:即粳稻处于紧平衡状态,而籼稻处于供大于求状态。

    2005年玉米产量达到1.39亿吨,为历史最高水平。国内消费量为1.33亿吨,不考虑出口因素,当年产大于需600万吨,连续第二年产需盈余,且产需盈余量较上年的320万吨继续扩大280万吨。

    2005/06年度我国粮食供需关系呈现五个重要特征:

    特征之一:是2005/06年度国内粮食产量从总产到分品种产量均同比增长,其中玉米产量比此前的历史最高水平还增产4.8%;特征之二:是2005/06年度国内分季节粮食品种夏粮和秋粮产量呈现双增长。值得关注的现象的是:从历年国内农产品价格与产量的相关关系看,在夏粮和秋粮产量同方向变动的年份,市场价格都会发生一定程度的波动;特征之三:是2005/06年度粮食主产区不存在明显的粮食供应短缺问题,即粮食的地区性供需紧张问题不明显。而2003/04年度包括东北的黑龙江,华北的河南和华东地区的江苏和安徽等主产省粮食产量和供给能力都因播种面积减少和单产水平因灾下降而同比降低。特征之四:是2005/06年度国内当年粮食产量仍不能满足当年消费量,但供需缺口与上年度相比在继续缩小。根据测算,我国粮食库存水平自2000/01年度起开始下降,并在2003/04年度出现了最大的降幅,预计在2004/05年度的产需缺口约为2100万吨,2005/06年度的产需缺口则缩小到600~1100万吨左右;特征之五:是2005/06年度国内粮食库存水平虽然继续降低并向合理库存水平演进,但库存的时间结构和空间结构都有改善,特别是南方销区库存水平和结构有较为明显的改善。此点明显区别于出现粮食价格大幅上涨的2003/04年度。

    1.2 对2005/06年度国内玉米产需状况的基本判断

    对2005/06年度玉米供需状况的基本判断是:本年度玉米供需状况无论从全国范围看,还是从区域性范围看,都将较上年有所改善

    从产量水平看,年度内为历史最高水平的1.39亿吨;从国内消费量看:饲料消费受禽流感等动物性疫病影响,增幅有所减缓,年度内饲用玉米消费量同比预计基本持平,为8900-9000万吨;但酒精、淀粉等深加工工业继续保持两位数的增长水平,年度内的消费量预计将达到甚至超过2500万吨,同比增长数量超过800万吨;口粮消费和种子消费量基本稳定。预计全年消费量将达到1.33亿吨左右,同比增长600万吨左右。

    但是我们也需要关注玉米深加工工业,特别是玉米类燃料乙醇生产的快速发展问题,以及当前市场上对燃料乙醇发展的过热情绪、媒体的炒作、和由此产生的一系列问题。简言之,现阶段玉米类燃料乙醇的发展速度与国内粮食产量的增长水平是不协调的,需要在行业发展规划的调整下实现有序发展。

    2 未来国内玉米的产业政策及行业发展规划探讨

    影响未来国内玉米产业政策和行业发展政策的因素包括:国内玉米的生产能力、国民经济发展水平和国内居民消费水平等。

    2.1 国内玉米未来生产能力预测

    “供给决定需求,供给创造需求”。未来影响国内玉米产业的发展的第一个因素就是玉米的供给能力问题。其又可以细分为国内供给??即生产能力问题,和国际供给??即进口能力问题。

    从长期看,我国的玉米生产将不能满足需求,在这种情况下可以通过三种方式来进行调整。其一是以进口来弥补供给缺口,随之而来的问题是国际社会是否能提供足够的商品量和我们是否有足够的外汇储备;其二是限制国内玉米产业的发展,随之而来的问题是在限制行业发展的情况下我们如何解决人民提高消费质量的要求;其三是发展农业生产,提高综合生产能力,随之而来的问题是如何解决人口增长与耕地资源有限性间的矛盾、以及如何充分应用现有科技的问题。

    从科学发展观和创建和谐社会的角度看,合理协调方式一和方式三是我们应该考虑的解决方案。但是比较明确的一点是,未来几年中我国玉米产量出现显著增长的难度较大。

    分析认为:到2010年我国玉米的综合生产能力有望达到1.40~1.45亿吨,较2005年的1.39亿吨增长100~600万吨。预计十一五期间国内玉米产量无论是绝对增幅还是相对增幅都将低于十五期间。

    影响十一五期间国内玉米产量增长水平的主要限制性因素包括:

    第一, 国内人均耕地面积低于世界平均水平的局面难以改善,耕地面积难有增长,并且有减少的可能

    研究表明,我国要实现粮食安全,耕地面积应该保持在18亿亩的水平。因此我们习惯上将这一数字称作中国粮食生产的“红线”。根据国土资源部的统计,2005年全国耕地面积为18.31亿亩,人均耕地面积为1.4亩,仅为世界平均水平的40%。且耕地质量差异大,高产田的比例为28%,中产田的比例为40%,低产田的比例为32%。而且耕地的后备资源也严重不足,仅为1.13亿亩。

    过去几年中国内经济的发展还造成耕地面积在逐年减少。统计显示十五期间我国累计减少耕地面积 9240万吨,年均减少1848万亩。

    因此,我们现在必须要处理好①保护生态环境(退耕还林还草还湖)与保护耕地面积的关系;和②处理好经济发展?城市建设?与保护耕地面积的关系。必须严把耕地使用的闸门。

    因此,我们必须采取各种有力措施确保到2010年时国内耕地面积不低于18亿亩,其中粮食耕地面积不低于16亿亩,玉米用耕地面积不低于4亿亩(2005年约为3.95万亩)。

    第二,单产水平虽然有提高的潜力,但是短期内受资源约束较大,提高难度较高

    我国目前玉米的平均单产水平5.1吨/公顷,即使是吉林等玉米主产区,单产水平也不到7吨/公顷,与美国的9.2吨/公顷存相比存在较大的差距,这种差距是我们未来玉米产量增长的潜力所在。但是要把这种潜力转变为现实,还有一些制约因素,其中最为迫切的是水资源的限制。我国现在已经是世界上13个最缺水的国家之一,人均水占有量仅为2200立方米,为世界平均水平的1/4。且南北方分布不均匀。北方地区的人均水资源占有量为1500立方米,南方地区超过2400立方米,而华北黄淮地区仅为800~1000立方米。华北黄淮地区是我国玉米的第二大商品产区,同时也是灌溉农业最为发达的地区,如果缺少足够的水资源,则对其农业生产的影响将是非常巨大的。

    第三,农民的种粮积极性将因经济作物的比较效益更高而下降,从而影响粮食单产水平的提高

    农户的种粮积极性和投入水平成正比,和粮食单产水平成正比(不考虑灾害性天气对单产的影响)。农户的种植意向由种植的比较效益决定。我们已经看到,在过去两年中由于国内粮食价格水平提高,农民的种粮效益、种粮积极性和投入水平都明显提高。但是我们也看到,进入2006年以来,国内粮油商品价格出现了增幅减缓、部分品种价格下跌的局面,并且已经影响到了农民的生产积极性。尽管政府已经出台了诸如免征农业税、实施种子、化肥补贴,和以最低限价收购农民粮食的政策,但是我们仍然不能避免“粮/经”比价关系未来向经济作物倾斜这种现象发生的可能性。而一旦出现这一现象,则意味着粮食种植面积、单产水平和产量水平有可能下降。

    尽管有以上种种限制面积、单产和产量的因素,但是我们仍可以乐观的预测:十一五期间我国的玉米产量仍将保持增长趋势,但是增长水平较慢。增长的动力将主要来自于单产水平的提高,单产提高的动力来自于单产科技贡献率的提高。目前我国科技水平对于单产提高的贡献率是48%,国际发达国家是70%。因此我们是有非常大的提高空间的。

    2.2 国民经济发展水平预测

    经验表明:经济发展带动消费增长。2005年我国GDP总量为182321亿元,比上年增长9.9%。其中,第一产业增加值22718亿元,增长5.2%;第二产业增加值86208亿元,增长11.4%;第三产业增加值73395亿元,增长9.6%。第一、第二和第三产业增加值占国内生产总值的比重分别为12.4%、47.3%和40.3%。我国的人均GDP已经连续三年突破1000美元。根据国际社会其他国家发展过程中的经验,1000美元是一个重要的经济发展的阶段指标,标志着消费结构进入转型期。现阶段我国的经济已开始步入一个新的增长阶段,经济增长将表现出一系列新的特点,也意味着中国经济发展进入了一个重大的战略调整期和关键的战略起飞期。

    摩根斯坦利、花旗银行、国际清算银行、亚洲银行和世界银行等国际组织对中国经济的评价可以概括为:中国已经演变成为亚太地区、乃至全球经济增长的发动机。中国对矿产、能源、大豆等产品快速提高的需求和其对全球经济的影响已经显现。现在市场上正越来越多的用“中国因素”一词来描述中国的需求对某一领域的影响。尽管我们并不认同这种说法,但是也可以从中管窥中国经济发展带给全球的影响,并且可以预见这种影响在短期内还将持续,且范围有扩大的可能。据测算, 1999-2003年间全球经济增长中有1/3是由中国经济完成的。众多国际机构在对世界经济增长前景的预测中都把中国经济的增长状况作为重要的预测指标之一。

    当前中国经济增长与过去 20多年的增长已经有了很大的不同,并表现出一系列显著的特征:(1)中国经济正在进入一个新阶段。经济总量从一位数跃升到两位数(以人民币万亿单位测算),从经济增长速度来看,目前中国经济也正进入一个新增长时期的上升阶段。2003-2005年GDP平均增长率在9%以上。(2)市场机制在支撑中国经济增长的过程中作用日益突出。主要表现在:市场准入门槛进一步降低,政府管制进一步宽松,投、融资环境进一步改进,法律环境进一步健全,以及市场要素的使用更加有效、要素的流转更加快速、要素的配置更加合理,市场活力对增强经济活力和提高经济效率的牵引力越来越强劲。(3)支撑中国经济增长的企业群体、产业构造和地区布局也正在发生变化。其中,支撑中国经济增长的企业群体将依托以国有企业为主体的多种所有制共同发展的新格局,非国有经济、特别是不断进入中国的海外投资以及民营企业的发展,将为中国经济的持续增长、中国企业综合竞争力的不断提高带来新的活力。从产业的角度来看,资本密集型和技术密集型的产业在逐渐取代劳动密集型产业,开始在中国经济增长中扮演重要的角色。(4)随着中国加入WTO以及中国经济规模的扩大,经济全球化对中国经济的影响越来越显著。支撑中国经济增长的市场将不再仅仅是一个中国市场,而是一个全球市场。这就意味着今后的市场竞争将逐步淡化中国市场与国际市场的界限,而一切相关政策的制定也要同时考虑中国外形势,包括来自中国和国际的机遇和压力。

目前中国经济发展已步入新一轮经济长波的上升阶段,在未来的 5 年、10年以致20年时间内,经济将持续、快速增长,有效需求、充分就业、物价指数等宏观调控指标总体上呈现好转态势。

中国和国际研究机构对未来中国经济发展形势均持乐观态度,认为未来投资和需求仍将是中国经济增长的主要动力。但是在增长速度上有差别。

中国国务院发展研究中心在 2005年的最新研究报告中,对2006~2010年中国经济形势的判断可以作为主流的观点之一。这份报告预测2006~2010年间中国GDP的年均经济增长速度将保持在8%左右,按照不变价格(2000年价格)计算,2010年中国生产总值总量将达到2.3万亿美元左右,人均中国生产总值将达到1700美元左右。2010~2020年,中国经济增长速度会有所放慢,但年均经济增长速度将保持7%左右。

中科院可持续发展研究组的研究报告认为, 2010年中国的GDP总量将达到2.23万亿美元,到2020年时达到4.18万亿美元。

预计未来几年,投资仍然是拉动经济增长的主要力量,但是从整体趋势上看,增长势头会有所减弱。而与此相对应,居民收入将有所增加、消费环境不断改善、城乡差距不断缩小,将导致消费需求对经济的拉动明显增加,预计平均贡献率将从 50%上升至60%。

中国的经济增长将带来需求的增长,中国经济增长将带动对能源、原材料和消费品需求的增长。

能源需求:中国国家信息中心预计 2010年中国能源需求将达到21.6~23.2亿吨标准煤(2005年中国一次能源生产量估计为13.2亿吨标准煤)。

石油需求:过去的 10年中,我国石油需求量几乎翻了一倍。中国上海社科院的一份关于中国未来石油消费的报告预测2010年和2015年中国原油需求将分别增加至3.1亿吨和3.5亿吨。同期中国需要进口原油大致为1.5亿吨和2亿吨。

肉类需求:初步测算, 2005年中国年人均肉类消费量为53千克,而发达国家人均消费量近100千克,差距近一倍。预计2006~2010年时中国肉类人均占有量将达到65千克,增长约23%。肉类需求的增长必将带来对饲料和饲料原料的需求增长。

2.3中国的玉米消费水平预测

2.3.1饲料消费

现阶段饲用玉米消费占玉米消费总量的 68~70%。养殖业的发展是饲料消费增长的动力。据统计,2005年我国生猪存栏量达到60亿头,家禽存栏量达到140亿只(2005年禽流感宰杀的数量仅为2000万只左右)。禽类饲料消费量占饲料消费总量的50~53%左右,猪饲料消费量占饲料消费总量的29~31%左右,水产类饲料占8~10%左右,其他类饲料占7~8%左右。

十一五期间,饲用需求仍将是玉米最主要的消费途径。预计到 2010年国内饲用玉米消费量将达到9800~10000万吨。十一五期间饲用玉米消费的年均增幅在1.0~1.5%,低于十五期间。

影响因素主要是动物疫病的流行范围逐渐扩大,居民在动物性食品的消费观念上发生了变化。同时从饲料的生产成本呈增长趋势,原油价格上涨造成运输等流通环节的成本增加,也将影响饲料业和养殖业的发展,影响饲用玉米的消费量。

2.3.2工业消费

十一五期间,工业消费将继续处于快速增长期。预计期间国内淀粉加工用玉米的消费量将从 1500万吨增长到2500万吨,酒精用玉米的数量也将增长,从1000万吨增长到1800万吨左右,但是速度低于淀粉业,原因是酒精业,特别是燃料乙醇业的发展可能会受到一定的限制。这一预测是根据现阶段国内燃料乙醇的消费特征和原料的供给状况得出的。

    国内燃料乙醇业的发展在2005年达到68万吨,消耗玉米量约210万吨。现阶段国内采用在汽油中以10%的燃料乙醇添加比例来推广其消费。2005年国内汽油消费量约为4800万吨,如果全部添加,则需要生产480万吨燃料乙醇。燃料乙醇的产需间存在巨大的缺口。2006年燃料乙醇产量预计为110万吨,消耗玉米量约为340万吨,增幅62%。但产需间仍有缺口。由于国际原油价格上涨,燃料乙醇的生产效益显著提高,吸引了更多的企业有意投资于该行业。

    燃料乙醇行业在我国最初设立的目的是解决产区粮食企业陈化粮消费出路的问题,但是目前国内陈化粮的数量已经不多,且国内粮食供需关系也从此前的平衡有余转变为基本平衡,因此继续大规模发展粮食类燃料乙醇的基础条件已经发生了变化,需要我们重新对该行业的发展进行思考和调整。

    根据燃料乙醇发展的原规划,十一五期间我国燃料乙醇的生产规模为 500万吨,但是由于目前国内粮食供需关系发生了变化,因此预计后期以玉米为原料的燃料乙醇生产量将控制在150-200万吨左右。但是未来弥补燃料乙醇的市场供应缺口,国家将在非粮食类燃料乙醇的生产上,例如糖蜜类、木薯类和秸秆类等原料上,增加投资和政策扶持力度。

    2.3.3 种子、口粮等消费

    口粮的消费从趋势看是减少的,但会表现出结构性的特征,即农村口粮消费减少,而城市口粮消费下降。口粮消费将更多的表现为“粗粮细作”。例如适口性好的“鲜食玉米”等品种的消费数量会增长较快。目前在吉林省就有这样的企业,产品年产量已经达到 100万吨左右。

    种子的消费将基本稳定。随播种面积的增加而增加,但科技水平的提高也会使单位用种量减少。

    预计在十一五期间国内口粮和种子用玉米的数量大体在1000万吨左右。

    预计到十一五末(2010年)国内玉米总消费量将达到1.5亿吨左右,比2005年的1.25亿吨增长2500万吨,累计增长20%,年均增长4%。

    王晓辉 中国农科院研究生院农业经济学硕士。 1997年起到国家粮食局粮油信息中心工作,现任市场监测处处长。长期从事国内外农产品生产和消费的研究,主持撰写《中国农产品市场供需状况报告》等7种专业农产品市场研究报告,在国内外相关媒体上发表研究报告100余篇,专长农产品市场分析与预测。

 
 
 
 
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