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2006/07年度中国玉米供需状况分析
     -- 2006中国猪业发展大会
原发表日期: 2006-09-15  原作者: 国家粮油信息中心 王晓辉  文章来源: 中国畜牧业协会猪业分会秘书处  

特别声明:转载文章需经中国畜牧业协会秘书处和作者本人同意!

    中国的玉米生产和消费在过去 10年中曾两次引起全球的关注。

    第一次是在上世纪90年代中期,美国人布朗提出要全世界都来关注中国的粮食问题,关注饲料粮消费增长对中国和全球粮食安全所产生的影响,并做出了一个惊人的结论“中国的粮食生产能力不能满足中国人均消费增长需要,提出了“谁来养活中国人”的疑问。其依据之一就是中国经济发展将带动居民对动物性食品的消费增长,进而带动对玉米等饲料粮的巨大需求。

    第二次是在2005年下半年,中国的玉米问题再次吸引了全世界的关注。这一次关注来自于两个层面。一是玉米在工业消费领域的高速增长。以玉米为原料的淀粉工业、酒精工业在过去的三年中以超过两位数的速度在增长;二是传统的饲用玉米消费保持稳健的刚性增长态势,动物疫病虽时有发生,但改变的只是增长的速度,而没有改变增长的方向。中国饲用玉米消费量占消费总量的68~70%,这一比例在过去几年中随着工业消费用量的增长而呈现下降,但是绝对消费量仍在以2%左右的速度在逐年增长,并且未来的增长势头仍然强劲。

    现阶段关注的焦点集中在玉米的工业用粮与饲料用粮在资源上的竞争将会产生什么样的结果、中国会在什么时间从玉米的净出口国变为净进口国、中国玉米的供需平衡时代是否已经结束、未来两年中国玉米的价格将以什么样的水平运行等 。

    1 对2006/07年度中国玉米供给与需求状况的基本判断

    国家粮油信息中心分析认为,2006/07年度中国玉米的供需仍将基本平衡,国内生产可以满足当年消费,规模性进口行为发生的可能性不大,中国玉米供需关系的拐点在该年度很难出现。但是在总量基本平衡的情况下,玉米的区域性供需紧张矛盾问题仍继续存在,这种情况将导致玉米价格在区域间的变动呈现出一定的季节性和区域性的特征。

    1.1 玉米产量预计再创历史新高,国内供给仍相对宽松

    在2003/04年度中国粮食出现大幅度上涨的时候,市场上耳熟能详的一个词是“拐点”,即粮食的供需平衡关系已经被打破,粮食供给从有余变为不足。在其后的两年中,政府出台了一系列的政策来促进粮食增产,我们也看到2004年和2005年中国的粮食连续获得丰收,粮食供给形势明显好转,市场供需关系稳定,价格也不再出现剧烈的异常波动。拐点一词逐渐淡出人们的视线。但是自2005年年末起,随着新一轮玉米价格上涨过程的出现,粮食供需关系的拐点问题再次被提上日程。分析认为:在不出现重大自然灾害的情况下,2006年中国玉米产量将连续第三年获得丰收,产量可以基本满足当年的消费。且年内小麦、稻谷等其他主要粮食品种的产量也将同比增长。因此国内粮食以及玉米的供需关系基本不存在紧张的问题。在这种情况下,不能轻易得出玉米的供需拐点已经出现的结论。但是我们需要关注的是,由于国内玉米消费增长的绝对量超过产量增长量,因此国内玉米供应紧张的局面仍将持续。

    根据国家粮油信息中心 2006年7月的预测,2006/07年度(该年度消费的玉米为2006年春播或夏播)中国玉米的播种面积、产量预计均将达到历史最高水平。播种面积增长主要得益于上年国内玉米价格上涨后,农户种植玉米的收益超过大豆,使得播种期间东北和华北黄淮地区的农户减少了大豆的播种面积,而增加了玉米的种植面积。从单产水平看,截至到7下旬,东北和华北黄淮地区天气状况基本正常,春播期间东北地区虽然出现了低温阴雨天气,并导致播期延后,但是播种开始后进度快于常年,因此当地玉米基本上属于适期播种,玉米的生育状况与上年相比基本相近。

    初步测算,2006年中国玉米播种面积将达到2690万公顷,同比增长54万公顷,增幅2%。以目前的天气状况预测,年内玉米单产水平将与上年基本持平,年内玉米产量可望达到1.42亿吨,同比增长2%。为历史最高水平。

2006年中国玉米产量形势预测

        
单位:千吨,%
        
 

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

同比变量

同比变化

全 国

121,310

115,830

130,290

139,374

142,000

2,626

1.9

河 北

10,350

10,736

11,576

11,941

12,006

65

0.5

山 西

4,353

4,770

6,319

6,160

6,072

-88

-1.4

内蒙古

8,215

8,887

9,480

10,660

11,210

550

5.2

辽 宁

8,580

9,072

10,797

11,356

11,988

632

5.6

吉 林

15,400

16,153

18,100

18,005

18,850

845

4.7

黑龙江

10,705

8,309

9,395

10,430

11,045

615

5.9

山 东

13,160

14,110

14,992

17,356

17,670

314

1.8

河 南

11,898

7,663

10,500

12,981

12,740

-241

-1.9

陕 西

3,745

3,732

4,070

4,595

4,715

120

2.6

其 他

34,904

32,398

35,061

35,890

35,704

-186

-0.5

    2005年以前数据引自国家统计局,2006年为国家粮油信息中心市场监测处7月预测数。

    1.2 玉米消费刚性增长

    玉米的消费将呈现刚性增长态势,新增消费量预计超过年内新增产量。

    十五期间(2001~2005)年中国玉米国内消费量从2001年的1.17亿吨增长至2005年的1.32亿吨,累计增长5.46%,年均增长1.07%。

    1.2.1 2006年饲用玉米消费量受疫病等因素影响,呈现零增长。预计下年度将有恢复性增长,增幅超过3%

    中国现阶段玉米消费主要集中在饲料、工业两个领域。十一五期间,饲料玉米消费量从8650万吨,增长至8900万吨,工业消费量从1250万吨增长至2600万吨。其中饲料玉米消费处于绝对主流地位,消费量占消费总量的比重在68~70%左右。

    2005/06年度,中国的养殖业承受了来自禽流感影响下的消费低迷,和生猪存栏量大形成的供给过剩,全国除了水产养殖效益相对较好外,生猪、肉禽和蛋禽养殖在全国范围内都出现了大面积的亏损。受此影响,玉米的饲料消费增幅减缓。根据国家粮油信息中心的不完全调查,截止到2006年6月份,国内饲料企业产量同比下降了15%左右。尽管进入下半年后各地养殖效益开始逐渐恢复,但是年内很难达到上年水平。预计2005/06年度中国饲用玉米消费量将基本维持上年水平,为8900万吨,是90年代以来第一个没有增长的年份。

    但是进入下一年度后,中国的饲用玉米消费将重新获得恢复性的增长。分析认为,2007年一季度国内生猪养殖将基本重新回到赢利水平,届时养殖户的补栏意愿和补栏数量均将提高,对饲料的需求也将相应增加。而在生猪市场复苏前,肉禽市场和蛋禽市场将渐次提前恢复。预计2006/07年度中国饲用玉米消费量将恢复增长势头,达到9200万吨,同比增长300万吨。

    1.2.2 工业消费增长势头迅猛,已成为影响玉米需求与价格的重要力量

    玉米的工业需求主要包括淀粉加工工业和酒精加工工业。淀粉加工工业由于产业链长、产品的附加值高,因此增长迅速。而酒精加工工业的发展则得益于过去两年国际能源价格上涨,所形成的全球范围内对替代性生物能源的巨大需求。在全球,中国和美国是两个最大的以玉米为原料生产燃料乙醇来替代汽油的国家。

    预测显示,2006/07年度我国淀粉用玉米加工消费量为1870万吨,同比增长270万吨,增幅17%;同期酒精用玉米加工消费量为1080万吨,同比增长80万吨。

2006/07年度中国淀粉加工用玉米消费量

单位:千吨
 

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

同比变量

同比变化

全 国

7,900

10,250

12,500

16,000

18,700

2,700

16.9

河 北

1290

1800

2000

2650

3300

650

24.5

内蒙古

20

90

200

530

750

220

41.5

辽 宁

140

400

800

1,000

1,350

350

35.0

吉 林

1,830

1,800

2,100

2,700

3,050

350

13.0

黑龙江

50

200

400

670

750

80

11.9

山 东

3,470

4,600

5,100

6,030

6,550

520

8.6

河 南

220

400

600

800

900

100

12.5

陕 西

300

440

540

630

780

150

23.8

甘 肃

350

240

350

480

640

160

33.3

其 他

230

280

410

510

630

120

23.5

    玉米市场年度为当年10月至次年9月。统计范围包括淀粉、淀粉糖、味精以及赖氨酸等产量。

    2005/06年度数据是7月估计,2006/07年度数据是7月预测。

2006/07年度中国酒精加工用玉米消费量

单位:千吨

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

同比变量

同比变化

全 国

6,100

6,250

7,500

10,000

10,800

800

8.0

北 京

160

140

130

100

50

-50

-50.0

天 津

520

440

400

400

400

0

0.0

河 北

260

220

200

220

240

20

9.1

山 西

230

230

240

240

260

20

8.3

内蒙古

250

230

300

500

700

200

40.0

辽 宁

210

200

250

300

400

100

33.3

吉 林

550

700

1,300

2,000

2,300

300

15.0

黑龙江

1,000

1,100

1,470

2,000

2,300

300

15.0

安 徽

170

160

235

900

1000

100

11.1

山 东

1500

1600

1800

1600

1300

-300

-18.8

河 南

1,000

980

900

1,500

1,600

100

6.7

陕 西

200

200

220

200

220

20

10.0

其 他

50

50

55

40

30

-10

-25.0

    含燃料乙醇。2005/06年度数据是7月估计,2006/07年度数据是7月预测。

    1.3 玉米供给与需求的区域性矛盾继续存在

    历史的经验表明,粮食商品价格保持稳定的前提条件之一是:不但要总量平衡,而且要保证产区与销区间的区域性供需也基本稳定,而且由于我国的目前的粮食物流环节并不十分顺畅,因此一旦出现区域性矛盾失蘅现象加剧,则会强化价格的波动。

    从2006/07年度国内玉米的生产与消费形势预测,2006/07年度东北地区将继续保持国内玉米供给链条上的绝对垄断地位,全年供给量预计为2077万吨,同比增长117万吨。但是华北黄淮地区、华中地区和华南地区的玉米供给缺口将分别同比扩大116万吨,61万吨和88万吨。

2006/07年度中国玉米分地区余缺状况

单位:千吨
 

2002/03年度

2003/04年度

2004/05年度

2005/06年度

2006/07年度

同比

全国合计

-13,640

-11,604

-3,658

3,234

1,500

-1,734

东北地区

7,510

13,512

16,207

19,602

20,773

1,171

华北黄淮

-3,602

-8,086

-2,414

-383

-1,539

-1,156

西北地区

2,951

3,288

3,348

3,888

3,558

-330

华东地区

-4,915

-4,637

-4,556

-4,353

-4,462

-109

华中地区

-6,489

-6,566

-7,006

-6,649

-7,259

-610

华南地区

-7,910

-7,129

-8,325

-8,759

-9,642

-883

西南地区

-1,185

-1,986

-911

-111

-428

-317

    2 对2006/07年度玉米价格的基本判断

    2.1 玉米价格将呈现反季节性的变动

    一般而言,玉米的价格会在新量上市时随着供给量的增加而下跌,在新粮上市高峰期结束后,随着供给量的减少而下降。但是在 2006/07年度,这一特征可能会发生逆转,即玉米价格在新粮上市时随上市量的增加而上涨。这一现象形成的主要原因时:上年凡是在春节前收购玉米的贸易商和粮食收储企业,都在后期的价格上涨中获得了丰厚的利润,因此他们在新年度收购的积极性会非常高;而深加工企业为了生产的需要,也会大量收购;农户的售粮心态则会在两大集团的竞争性收购中,逐渐抬高对售价的心理预期。

    2.2 预计在春节价格将出现下跌

    根本的原因是在下一年度我国玉米的供需仍未真正达到紧张状态。因此前期的竞争性收只能在短时间内推动价格上涨,但不能形成长期的动力。

    2.3 尚不具备规模进口玉米的可能性

    预计在2006/07年度中,我国进口的玉米数量将在50万吨左右,虽然同比增长,但尚 未达到规模水平。进口增加不多的原因之一国内本身的供需关系尚不到此程度,之二是一旦我国开始大量进口玉米,则国际市场的价格会快速上涨,从而抵消现阶段进口玉米的价格优势。

    王晓辉 中国农科院研究生院农业经济学硕士,现任国家粮油信息中心市场监测处处长。长期从事国内外农产品生产和消费的研究,主持撰写《中国农产品市场供需状况报告》等 7种专业农产品市场研究报告。
 
 
 
 
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